Gebruikersinstructies
Gebruikersinstructie klanten exporteren
Inleiding Adviesbox biedt de mogelijkheid om gegevens te exporteren naar een Excel-bestand. Deze instructie leidt je stap voor stap door het proces. Stap 1: Inloggen in Adviesbox en open klantoverzicht 1. Start Adviesbox op en ga naar het ...
Gebruikersinstructie: Advies uitwisselen (exporteren) tussen lokale en online Adviesbox
Deze gebruikersinstructie beschrijft het uitwisselen van adviezen tussen Adviesbox Online en Adviesbox Classic. De koppeling werkt momenteel enkel voor individuele dossiers en beide kanten op. Exporteren vanuit Adviesbox Online: 1. Open het dossier ...
Alleenstaande consument met een toets inkomen vanaf €28.000
Alleenstaanden met een toets inkomen vanaf € 28.000 kunnen vanaf 1 januari 2024 een vast bedrag van €16.000 extra lenen. In tegenstelling tot bedragen die extra kunnen worden geleend op basis van het energielabel, wordt dit niet specifiek benoemd op ...
Gebruikersinstructie: Meeneemhypotheek
Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de invoer van een meeneemhypotheek. Huidige woonsituatie en hypotheek invoeren Om een hypotheek te kunnen meenemen of verhogen moet altijd eerst de huidige hypotheek worden ingevoerd. Dit gaat in 2 ...
Werkwijze Duokoop aanvragen
Inleiding Als Duokoop in de hypotheek zit dan komt er een optie DNGB (Duokoop) bij om de aanvraag direct naar DNGB te verzenden. Naast de optie om een aanvraag direct naar de geldverstrekker te sturen. Aanvraag naar Serviceprovider / andere ...
Gebruikersinstructie: Versturen taxatieaanvragen naar Taxatheek (Taxinweb)
Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft hoe de organisatie Taxatheek in Adviesbox kan worden ingeregeld. Daarnaast wordt uitgelegd hoe taxatieaanvragen via Adviesbox ingeschoten kunnen worden naar het extranet van de Taxatheek ...
Hoe werkt de Jungo hypotheek?
Per 20 december 2018 is de Jungo hypotheek aan Adviesbox toegevoegd. Dit is een bijzondere hypotheekvorm waarbij een deel door de 'crowd' kan worden gefinancierd. Dat kunnen vrienden en familie zijn maar ook andere particulieren. Wat zijn voorwaarden ...
Stoppen met werken en pensioen.
https://desk.zoho.com/portal/intersoftware/kb/articles/adviesbox-2018-4-wijziging-met-betrekking-tot-de-stoppen-met-werken-leeftijd
Inkomensbepaling met het UWV Verzekeringsbericht
Inkomensbepaling met het UWV Verzekeringsbericht Het UWV Verzekeringsbericht is een manier om het toetsinkomen vast te stellen als alternatief voor de werkgeversverklaring. Uw klant kan het verzekeringsbericht downloaden van de website van het UWV. ...
Aanpassen van de sjablonen / teksten in adviesrapporten in Adviesbox.
Zie hiervoor deze gebruikersinstructie in onze kennisbank: https://desk.zoho.com/portal/intersoftware/kb/articles/rapportgenerator
ORV Vergelijker
Onderstaande functionaliteit is beschikbaar vanaf Adviesbox 2018.3. Op het tabblad ORV van een voorstel staat de knop Vergelijker. Het vergelijker scherm ziet er als volgt uit. Het kent de volgende onderdelen: Verzekerden Informatie over de gewenste ...
Gebruikersinstructie: Hypotheekvergelijker
Inleiding Hypotheekvergelijker, de nieuwe manier van hypotheek vergelijken. Te vinden op het tabblad Hypotheek maakt deze module mogelijk dat u hypotheken vergelijkt, gebaseerd op een hypotheeksamenstelling met meerdere leningdelen en op een selectie ...
Gebruikersinstructie: WGA-gat verzekering
1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de wijze waarop een WGA-gat of WGA-hiaat verzekering in de huidige situatie in Adviesbox wordt ingevoerd en hoe de hoogte van de uitkering kan worden gecontroleerd. 2 Wat is de WGA? De WGA is de ...
Gebruikersinstructie: Scenario echtscheiding
1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft een echtscheidingsscenario waarin één van beide partners in het huis blijft wonen en de hypotheek overneemt. 2 Bestaande klanten Het kan zijn dat de partners die scheiden al samen in uw klantenbestand ...
Gebruikersinstructie: Renteaftrek historie, eigenwoningschuld uit het verleden
1 Inleiding Vanaf Adviesbox versie 2017.2 zijn er mogelijkheden toegevoegd om in te voeren dat er in het verleden renteaftrek is genoten. Hiermee wordt vervolgens rekening gehouden bij het genereren van leningdelen in een nieuw voorstel. 2 ...
Gebruikersinstructie: Rapportgenerator
1 Inleiding In Adviesbox is het mogelijk om gebruik te maken van verschillende voor gedefinieerde rapporten. Deze rapporten zijn op verschillende manieren aan te passen, bijvoorbeeld door hoofdstukken aan- of uit te vinken. Daarnaast is het mogelijk ...
Gebruikersinstructie: Oversluiten of omzetten
1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft in welke situaties er bij wijziging van een hypotheek moet worden gekozen voor oversluiten en wanneer voor omzetten. Hierbij is het van belang om te weten dat bij oversluiten de huidige leningdelen ...
Gebruikersinstructie: Overbrugging
1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft hoe een overbruggingshypotheek in te voeren is in Adviesbox en waar deze terug te vinden is in de lastenoverzichten. 2 Invoer overbrugging De voorwaarde voor een overbruggingskrediet is dat er in ...
Gebruikersinstructie: Doorrekenen automatische rentedaling
1 Inleiding Bij de meeste geldverstrekkers verschilt de hypotheekrente per risicoklasse. De risicoklasse wordt bepaald door de verhouding tussen de hypotheek en de waarde van de woning. Als de schuld relatief laag is ten opzichte van de waarde van de ...
Gebruikersinstructie: Negatief fiscaal voordeel
1. Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft hoe de tariefsaanpassing voor de aftrek van betaalde hypotheekrente kan leiden tot een negatief fiscaal voordeel. Met ingang van 2019 wordt de Wet Hillen in 30 jaar afgebouwd. Dit is een tweede ...
Gebruikersinstructie: Leningdelen uit het verleden
1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft wat de invloed is van het meenemen van leningdelen uit het verleden voor de berekening van de maximale hypotheek in Adviesbox. 2 Financieringslast: NHG regels In NHG norm 7.1.2 is beschreven hoe de ...
Gebruikersinstructie: Fiscale geruisloze voortzetting
1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft hoe een bestaande kapitaalverzekering of spaarrekening fiscaal geruisloos kan worden voortgezet in een ander product binnen Adviesbox. Hierbij houdt Adviesbox zoveel mogelijk rekening met de fiscale ...
Gebruikersinstructie: Checklist woonquote / toegestane jaarlast
1 Inleiding Er worden regelmatig vragen gesteld met betrekking tot een hogere of juist lagere woonquote en/of toegestane jaarlast dan verwacht. In dit document wordt een opsomming gegeven van de mogelijke oorzaken. 2 Buitenlands inkomen Het vakje ...
Gebruikersinstructie: Berekenen Maximale Hypotheek
1. Inleiding De maximale hypotheek op basis van inkomen wordt in Adviesbox op verschillende plaatsen berekend: de sneltoets, het tabblad Maximale hypotheek en het tabblad Acceptatie. Het komt regelmatig voor dat de uitkomsten uit deze berekeningen ...
Gebruikersinstructie: Inbreng opgebouwde waarde in de Financieringsbehoefte
1 Inleiding Het komt steeds vaker voor dat consumenten de waarde die ze hebben opgebouwd in een kapitaalverzekering, spaar- of beleggingsrekening willen inbrengen om een huidige of nieuwe hypotheek te verlagen. Dat kan tot en met release 2017.3 van ...