Gebruikersinstructie: Advies uitwisselen (exporteren) tussen lokale en online Adviesbox

Deze gebruikersinstructie beschrijft het uitwisselen van adviezen tussen Adviesbox Online en Adviesbox Classic.

De koppeling werkt momenteel enkel voor individuele dossiers en beide kanten op.

Exporteren vanuit Adviesbox Classic naar Adviesbox Online:

 
Exporteer vanuit Adviesbox Classic:

1. Open het advies wat je wilt exporteren.

2. Kies linksbovenin voor "Exporteren".

3. In de vervolgpop-up heb je de optie om hem naar je e-mail te maken of lokaal op te slaan. Voor deze instructie gaan we er van uit dat je hem lokaal op wilt slaan. In beide gevallen wil je er voor zorgen dat je de opties "Valideren op HDN verplichte velden" en "Anoniem maken" op Nee zet. Kies daarna onderin voor "Exporteren".

4. Sla het advies op de locatie naar keuze. De standaard plek is "C:\Program files (x86)\Hypobox\Data" en kan je opzoeken in Adviesbox bij "Onderhoud > Instellingen > Technisch > Data > Export locatie adviezen".

Dossier importeren in Adviesbox Online:

1. Laadt de Advies module en zorg dat je op het hoofdscherm bent.

2. Kies de optie 'Advies importeren (hbx)

3. Selecteer in het nieuw geopende scherm de map waar je downloads binnen komen, kies het bestand en druk op "Open"

Exporteren vanuit Adviesbox Online naar Adviesbox Classic:

Advies exporteren vanuit Adviesbox Online.

1. Open het dossier wat je wilt exporteren.

2. Kies bovenin voor "Dossier > Dossier Exporteren (HBX)"

3. Wacht tot deze gedownload is. Zodra je download gestart wordt verschijnt het bakje met het pijltje rechts bovenin, dit is je Downloads icoontje. Je kan deze ook benaderen met de toetscombinatie "Ctrl+J" of door de 3 puntjes te kiezen en hier "downloads" te selecteren.
De plek waar je advies wordt klaargezet is dezelfde locatie als waar je al je downloads vanuit je browser laat binnenkomen. De standaard plek is "Downloads" in je verkenner.

Advies importeren in je lokale Adviesbox (Classic):

1. Open Adviesbox

2. Kies op het hoofdscherm voor "Importeren".

3. Ga naar de locatie waar je het advies hebt opgeslagen, kies deze en druk op "Open".

• Related Articles

• Gebruikersinstructie klanten exporteren

  Inleiding Adviesbox biedt de mogelijkheid om gegevens te exporteren naar een Excel-bestand. Deze instructie leidt je stap voor stap door het proces. Stap 1: Inloggen in Adviesbox en open klantoverzicht 1. Start Adviesbox op en ga naar het ...

• Migratie van Adviesbox Classic naar Adviesbox Online

  Inleiding Ga je overstappen van Adviesbox Classic naar Adviesbox Online? Dan kun je ervoor kiezen de migratie zelf uit te voeren of dit door ons te laten begeleiden. In dit artikel lees je stap voor stap wat de mogelijkheden zijn, welke ...

• HDN-berichtenverkeer via adviesbox online op nee aangevinkt

  Het is mogelijk dat deze melding verschijnt omdat de instelling voor het HDN-berichtenverkeer via Adviesbox Online op nee staat. Navigeer naar Onderhoud en dan naar Instellingen en selecteer (HDN) Koppelingen. Klik op Ja bij Via Adviesbox Online en ...

• Webinar Sneakpreview Adviesbox Online

  Inleiding Kijk hier het webinar ‘Sneakpreview Adviesbox Online’ terug dat plaatsvond op 16 december 2020. In dit webinar onthulden we de eerste beelden van de online versie van Adviesbox en gaven we een indruk van de compleet nieuwe ...

• Waarom neemt de Online inventarisatie niet alle gegevens over?

  Op het moment dat u een uitnodiging voor online inventarisatie verstuurd, wordt hierin alle (product)informatie meegestuurd die u ingevoerd heeft. Uw klant kan deze dus zien, corrigeren en aanvullen. Wijzigingen of aanvullingen die u zelf invoert na ...