Gebruikersinstructie: Advies uitwisselen (exporteren) tussen lokale en online Adviesbox

Deze gebruikersinstructie beschrijft het uitwisselen van adviezen tussen Adviesbox Online en Adviesbox Classic.

De koppeling werkt momenteel enkel voor individuele dossiers en beide kanten op.

Exporteren vanuit Adviesbox Online:

1. Open het dossier wat je wilt exporteren.

2. Kies bovenin voor "Dossier > Dossier Exporteren (HBX)"

3. Wacht tot deze gedownload is. Zodra je download gestart wordt verschijnt het bakje met het pijltje rechts bovenin, dit is je Downloads icoontje. Je kan deze ook benaderen met de toetscombinatie "Ctrl+J" of door de 3 puntjes te kiezen en hier "downloads" te selecteren.
De plek waar je advies wordt klaargezet is dezelfde locatie als waar je al je downloads vanuit je browser laat binnenkomen. De standaard plek is "Downloads" in je verkenner.

Dossier importeren in Adviesbox Online:

1. Laadt de Advies module en zorg dat je op het hoofdscherm bent.

2. Kies de optie 'Advies importeren (hbx)

3. Selecteer in het nieuw geopende scherm de map waar je downloads binnen komen, kies het bestand en druk op "Open"

Exporteer vanuit Adviesbox Classic:

1. Open het advies wat je wilt exporteren.

2. Kies linksbovenin voor "Exporteren".

3. In de vervolgpop-up heb je de optie om hem naar je e-mail te maken of lokaal op te slaan. Voor deze instructie gaan we er van uit dat je hem lokaal op wilt slaan. In beide gevallen wil je er voor zorgen dat je de opties "Valideren op HDN verplichte velden" en "Anoniem maken" op Nee zet. Kies daarna onderin voor "Exporteren".

4. Sla het advies op de locatie naar keuze. De standaard plek is "C:\Program files (x86)\Hypobox\Data" en kan je opzoeken in Adviesbox bij "Onderhoud > Instellingen > Technisch > Data > Export locatie adviezen".

Advies importeren in je lokale Adviesbox (Classic):

1. Open Adviesbox

2. Kies op het hoofdscherm voor "Importeren".

3. Ga naar de locatie waar je het advies hebt opgeslagen, kies deze en druk op "Open".

• Related Articles

• Waarom neemt de Online inventarisatie niet alle gegevens over?

  Op het moment dat u een uitnodiging voor online inventarisatie verstuurd, wordt hierin alle (product)informatie meegestuurd die u ingevoerd heeft. Uw klant kan deze dus zien, corrigeren en aanvullen. Wijzigingen of aanvullingen die u zelf invoert na ...

• Waarom ben ik na het inlezen van een Online klantprofiel een groot deel van het Adviesbox-bestand?

  Het Adviesbox-bestand is niet echt kwijt. We adviseren de volgende volgorde te hanteren bij Online inventarisatie: Vul zelf een Advies in en werk deze zoveel mogelijk uit, Stuur de uitnodiging, Wacht met invoeren tot de klant klaar is en het advies ...

• Hoe kan ik standaardteksten, agentnummers en rapporten exporteren?

  Standaardteksten: Op de oude pc:Onderhoud/ Instellingen/ inregelen> Standaard teksten> Exporteren (HBRS) Agentnummers:Onderhoud/ Beheer partijen/ Geldverstrekkers (verzekeraars etc,) > Agentnummers uitwisselen /klikken op groene icoontje. Rapporten: ...

• Hoe kan een klant de ingevulde online inventarisatie retour sturen ?

  Zodra uw klant klaar is met het invullen van de online inventarisatie, wordt deze nog niet automatisch naar u als adviseur teruggestuurd. Uw klant heeft nog de mogelijkheid aanpassingen te doen en de inventarisatie later af te ronden. Zolang uw klant ...

• Waarom worden de gegevens gewist als ik bij een bestaand advies een geboortedatum wijzig?

  Dat kunt u als volgt gedeeltelijk voorkomen:  Ga naar personalia en wijzig de geboortedatum; Klik daarna op een ander tabblad; Dan komt  Adviesbox met de melding ‘Herberekening advies vanwege wijziging geboortedatum’; Dan kan uit 2 opties gekozen ...