Instellingen
Adviesrapport toont vestiginggegevens in plaats van eigen gegevens**
Bij het genereren van een adviesrapport in Adviesbox Online kan het zijn dat de contactgegevens van een collega weergegeven worden. Deze gegevens kunnen tijdens het genereren van het rapport niet worden aangepast, ondanks dat de gegevens op de ...
Hoe regel ik een koppeling naar Accelerate in?**
In Adviesbox Online is een directe softwarekoppeling beschikbaar voor het gebruik van Accelerate. Dankzij deze koppeling hoef je niet zelf handmatig een serviceprovider in te richten. Mocht de service provider wel toegevoegd zijn, dan kan deze ...
Software koppeling: Elements via importkoppeling instellen.**
Beschikbaar in: eBlinqx Compleet, Hypotheken Totaal (ook beschikbaar in Elements) Vanuit eBlinqx exporteer je gemakkelijk de klantgegevens naar Adviesbox Online om daar het advies verder uit te werken. Hieronder lees je hoe je dit doet en wat voor ...
Scenario's aan- en uitzetten in Adviesbox Online **
Introductie Het maken van heldere en inzichtelijke rapportages is essentieel om goed geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen. Met de introductie van de mogelijkheid om scenario's in rapportages uit te zetten, bieden we gebruikers meer controle en ...
Een tussenpersoonnummer (agentnummer) instellen**
Inleiding In dit artikel lees je hoe je in Adviesbox een agentnummer kan toevoegen voor een maatschappij. Autorisatieniveau In Adviesbox Online heb je verschillende niveaus van instellingen. Je kan voor de hele organisatie het agentnummer voor een ...
Kolommen in het netto besteedbaar inkomen overzicht aanpassen**
Ga naar de app Instellingen en vervolgens naar het scherm Voorkeuren > Documenten. Hier kun je aangeven welke kolommen je standaard wel/niet wilt tonen in het netto besteedbaar inkomen overzicht. Standaard staan alle 11 kolommen aangevinkt. ...
Kolommen in de lastenoverzichten aanpassen**
Ga naar de app Instellingen en vervolgens naar het scherm Voorkeuren > Documenten. Hier kun je aangeven welke kolommen je standaard wel/niet wilt tonen in de lastenoverzicht. Standaard staan alle 16 kolommen aangevinkt. Aandachtspunten: Bij de ...
Een taxatie-aanvraag naar NTS versturen**
Inleiding Vanaf 13 februari 2024 is het mogelijk om vanuit Adviesbox Online een taxatie-aanvraag naar Nationale Taxatie Service te versturen. In dit artikel lees je hoe je NTS kunt activeren in Adviesbox Online en vervolgens een taxatie-aanvraag bij ...
Standaardteksten importeren of exporteren**
Via de app Instellingen > het scherm Standaardteksten > Importeren en exporteren kun je motivatieteksten importeren en exporteren. Standaardteksten exporteren Klik op de knop Standaardteksten exporteren. Vervolgens wordt er een bestand met de naam ...
Standaardteksten in de motivatie toevoegen, aanpassen of verwijderen**
Inleiding Je kunt per onderdeel uit het klantprofiel standaard motivatieteksten toevoegen, aanpassen of verwijderen. Bijvoorbeeld standaardteksten over het risico overlijden. Adviesbox heeft ook standaard per onderdeel een aantal motivatieteksten ...
Een koppeling met Elements toevoegen**
Inleiding In dit artikel lees je hoe je de koppeling Elements toevoegt aan Adviesbox Online. Instructie Voeg de koppeling Elements toe Om de koppeling met Elements toe te voegen moet de koppeling eerst ingesteld worden. Dit kan gedaan worden in de ...
Korte toelichting op de instellingen-app**
Inleiding In dit artikel lees je wat je in de instellingen-app kunt inzien en inregelen. Instellingen Om naar instellingen te gaan, kun je via het hoofdportaal naar de app gaan of rechtstreeks via https://instellingen.adviesbox.nl. Hiervoor moet je ...