Instellingen
De koppeling naar +Dossier (Finly) instellen
Inleiding Hieronder vind je de instructie voor het instellen van de koppeling naar +Dossier (Finly). Doorloop deze stappen in Adviesbox Online pas nadat je bericht hebt gekregen dat jouw account voor +Dossier ingeregeld is. De koppeling naar +Dossier ...
Een tussenpersoonnummer (agentnummer) instellen
Inleiding In dit artikel lees je hoe je in Adviesbox een agentnummer kan toevoegen voor een maatschappij. Autorisatieniveau In Adviesbox Online heb je verschillende niveaus van instellingen. Je kan voor de hele organisatie het agentnummer voor een ...
Kolommen in het netto besteedbaar inkomen overzicht aanpassen
Ga naar de app Instellingen en vervolgens naar het scherm Voorkeuren > Documenten. Hier kun je aangeven welke kolommen je standaard wel/niet wilt tonen in het netto besteedbaar inkomen overzicht. Standaard staan alle 11 kolommen aangevinkt. ...
Kolommen in de lastenoverzichten aanpassen
Ga naar de app Instellingen en vervolgens naar het scherm Voorkeuren > Documenten. Hier kun je aangeven welke kolommen je standaard wel/niet wilt tonen in de lastenoverzicht. Standaard staan alle 16 kolommen aangevinkt. Aandachtspunten: Bij de ...
Een taxatie-aanvraag naar NTS versturen
Inleiding Vanaf 13 februari 2024 is het mogelijk om vanuit Adviesbox Online een taxatie-aanvraag naar Nationale Taxatie Service te versturen. In dit artikel lees je hoe je NTS kunt activeren in Adviesbox Online en vervolgens een taxatie-aanvraag bij ...
Standaardteksten importeren of exporteren
Via de app Instellingen > het scherm Standaardteksten > Importeren en exporteren kun je motivatieteksten importeren en exporteren. Standaardteksten exporteren Klik op de knop Standaardteksten exporteren. Vervolgens wordt er een bestand met de naam ...
Standaardteksten in de motivatie toevoegen, aanpassen of verwijderen
Inleiding Je kunt per onderdeel uit het klantprofiel standaard motivatieteksten toevoegen, aanpassen of verwijderen. Bijvoorbeeld standaardteksten over het risico overlijden. Adviesbox heeft ook standaard per onderdeel een aantal motivatieteksten ...
Een koppeling met Elements toevoegen
Inleiding In dit artikel lees je hoe je de koppeling Elements toevoegt aan Adviesbox Online. Instructie Voeg de koppeling Elements toe Om de koppeling met Elements toe te voegen moet de koppeling eerst ingesteld worden. Dit kan gedaan worden in de ...
Korte toelichting op de instellingen-app
Inleiding In dit artikel lees je wat je in de instellingen-app kunt inzien en inregelen. Instellingen Om naar instellingen te gaan, kun je via het hoofdportaal naar de app gaan of rechtstreeks via https://instellingen.adviesbox.nl. Hiervoor moet je ...