Scenario's aan- en uitzetten in Adviesbox Online **
Introductie
Het maken van heldere en inzichtelijke rapportages is essentieel om goed geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen. Met de introductie van de mogelijkheid om scenario's in rapportages uit te zetten, bieden we gebruikers meer controle en flexibiliteit. Deze functionaliteit stelt je in staat om specifieke scenario's uit te schakelen, zodat je analyses kunt richten op de informatie die écht relevant is.
In dit artikel leggen we je uit hoe deze optie werkt.
Handleiding
Voorbeeld:
Het maken van heldere en inzichtelijke rapportages is essentieel om goed geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen. Met de introductie van de mogelijkheid om scenario's in rapportages uit te zetten, bieden we gebruikers meer controle en flexibiliteit. Deze functionaliteit stelt je in staat om specifieke scenario's uit te schakelen, zodat je analyses kunt richten op de informatie die écht relevant is.
In dit artikel leggen we je uit hoe deze optie werkt.
Handleiding
Voorbeeld:
Je hebt klanten (2 personen) waarvan 1 persoon al met pensioen is en de ander nog werkende. De scenario's AO, WW en Pensioen zijn voor de 1e aanvrager niet meer relevant om te laten vermelden in je rapportage. Voor persoon 2 is dit natuurlijk nog wel relevant.
Je wilt voor persoon 1 zorgen dat AO,WW en Pensioen niet in de rapportage verschijnt.
Stap 1: Ga in je linkermenu naar Producten Hypotheek
Stap 2: Aan de rechterzijde verschijnt je dashboard
Stap 3: Klik op Scenario Arbeidsongeschiktheid
In het midden van je beeld verschijnen 2 kolommen: Instellingen en Scenario
(Tip: mocht instellingen niet zichtbaar zijn: Klik dan 1x op het hamburgermenu
Stap 4: Onder Instellingen kan je aangeven welke scenario's voor welke persoon zichtbaar moeten zijn in je rapportage
De vinkjes voor de personen kan je aan- en uitklikken
Door een vinkje uit te klikken zorg je ervoor dat het scenario niet meer van toepassing is op deze persoon.
Stap 5: Klik op Opslaan en herberekenen
Herhaal bovengenoemde stappen ook voor scenario werkloosheid en/of pensioen.
Als je alles goed hebt ingesteld kan je de rapportage downloaden.
Je wilt voor persoon 1 zorgen dat AO,WW en Pensioen niet in de rapportage verschijnt.
Stap 1: Ga in je linkermenu naar Producten Hypotheek
Stap 2: Aan de rechterzijde verschijnt je dashboard
Stap 3: Klik op Scenario Arbeidsongeschiktheid
In het midden van je beeld verschijnen 2 kolommen: Instellingen en Scenario
(Tip: mocht instellingen niet zichtbaar zijn: Klik dan 1x op het hamburgermenu
Stap 4: Onder Instellingen kan je aangeven welke scenario's voor welke persoon zichtbaar moeten zijn in je rapportage
De vinkjes voor de personen kan je aan- en uitklikken
Door een vinkje uit te klikken zorg je ervoor dat het scenario niet meer van toepassing is op deze persoon.
Stap 5: Klik op Opslaan en herberekenen
Herhaal bovengenoemde stappen ook voor scenario werkloosheid en/of pensioen.
Als je alles goed hebt ingesteld kan je de rapportage downloaden.
Related Articles
Aan de slag met Adviesbox Online**
Inleiding Adviesbox Online wordt gefaseerd uitgerold. Nieuwe gebruikers worden door ons per e-mail uitgenodigd. In dit kennisbankartikel beschrijven we de verschillende stappen die je doorloopt om over te stappen op Adviesbox Online. We adviseren je ...Pensioen**
Inleiding Bij Pensioen vul je de pensioengegevens van de vorige werkgever(s) en de huidige werkgever in. In dit artikel lees je meer over de opbouw van het scherm, een aantal velden bij het onderdeel Deelnemer en bij Pensioentoezeggingen en een korte ...Problemen met inloggen bij Adviesbox Online**
Wat te doen als het inlogscherm na aanmelding als deze automatisch uitlogt. 1. Open Chrome op je computer. 2. Klik rechtsboven op Meer . 3. Klik op Geschiedenis. Geschiedenis. 4. Klik aan de linkerkant op Browsegegevens wissen. 5. Selecteer hoeveel ...Gebruikersinstructie: Advies uitwisselen (exporteren) tussen lokale en online Adviesbox**
Deze gebruikersinstructie beschrijft het uitwisselen van adviezen tussen Adviesbox Online en Adviesbox Classic. De koppeling werkt momenteel enkel voor individuele dossiers en beide kanten op. Exporteren vanuit Adviesbox Classic naar Adviesbox ...Hypotheekaanvraag met 4 kopers in Adviesbox Online **
Een woning wordt gezamenlijk aangekocht door vier personen: vader, moeder, dochter en schoonzoon. In Adviesbox Online kunnen geen vier personen worden opgevoerd, omdat HDN dit technisch niet ondersteunt. Er kunnen maximaal twee personen worden ...