Adviesrapport toont vestiginggegevens in plaats van eigen gegevens
Bij het genereren van een adviesrapport in Adviesbox Online kan het zijn dat de contactgegevens van een collega weergegeven worden.
Deze gegevens kunnen tijdens het genereren van het rapport niet worden aangepast, ondanks dat de gegevens op de betreffende persoon wel correct zijn ingevuld.
Het probleem ontstaat doordat het sjabloon van het adviesrapport gekoppeld is aan de gegevens van de vestiging.
Hierdoor overschrijft het systeem automatisch de persoonlijke gegevens van de ingelogde gebruiker bij het genereren van het rapport.
Opmerking:
Het is niet mogelijk om dit aan te passen, het enige wat je kan doen is de contactgegevens onder de vestiging aanpassen.
Om dit aan te passen volg onderstaande stappen:
1. Navigeer naar
https://portaal.adviesbox.nl.
2. Open de contract app.
3. Navigeer naar Vestigingen
4. Wijzig hier de Contactgegevens naar de gewenste kantoor gegevens.
Related Articles
Problemen met inloggen bij Adviesbox Online
Wat te doen als het inlogscherm na aanmelding als deze automatisch uitlogt. 1. Open Chrome op je computer. 2. Klik rechtsboven op Meer . 3. Klik op Geschiedenis. Geschiedenis. 4. Klik aan de linkerkant op Browsegegevens wissen. 5. Selecteer hoeveel ...
Gegevens overzetten van lokale Adviesbox naar Adviesbox Online (migratie)
Inleiding In dit artikel lees je hoe je gegevens kunt overzetten van Adviesbox naar Adviesbox Online. Om hiermee te kunnen beginnen, is het belangrijk dat je de juiste voorbereidingen treft. Lees daarom goed de aandachtspunten door en vervolgens de ...
Gegevens overzetten van lokale Adviesbox naar Adviesbox Online (migratie)
Inleiding In dit artikel lees je hoe je je gegevens kunt overzetten van Adviesbox naar Adviesbox Online. Voordat je hiermee kunt beginnen is het belangrijk dat je de juiste voorbereidingen treft. Lees daarom goed de aandachtspunten door en vervolgens ...
Bespreekzaak aanvragen Adviesbox Online
Wanneer je een aanvraag bespreekt met een geldverstrekker kan er een bespreekzaaknummer worden afgegeven. Dit nummer moet je registreren in Adviesbox Online, zodat de aanvraag correct wordt verwerkt. Geldverstrekkers die met bespreekzaaknummers ...
Gebruikersinstructie: Advies uitwisselen (exporteren) tussen lokale en online Adviesbox
Deze gebruikersinstructie beschrijft het uitwisselen van adviezen tussen Adviesbox Online en Adviesbox Classic. De koppeling werkt momenteel enkel voor individuele dossiers en beide kanten op. Exporteren vanuit Adviesbox Classic naar Adviesbox ...