Standaardteksten in de motivatie toevoegen, aanpassen of verwijderen

Inleiding

Je kunt per onderdeel uit het klantprofiel standaard motivatieteksten toevoegen, aanpassen of verwijderen. Bijvoorbeeld standaardteksten over het risico overlijden. Adviesbox heeft ook standaard per onderdeel een aantal motivatieteksten beschikbaar. Deze teksten kun je selecteren in de app Advies, bij het onderdeel Motivering en het specificatiescherm bij de velden Advies en Afwijkende keuze en helpen je bij het schrijven van een toelichting op je advies.

Motivatieteksten toevoegen, aanpassen of verwijderen

Ga naar de app Instellingen en vervolgens naar Standaardteksten om teksten toe te voegen, aan te passen of te verwijderen.

Standaardteksten toevoegen
Ga naar het onderdeel waar je de een standaardtekst voor wil toevoegen en klik vervolgens op de de knop + Standaard tekst toevoegen. Kies of het een tekst is voor advies of afwijkende keuze. Geef een korte omschrijving/titel. En voer vervolgens de tekst in. 

Standaardtekst aanpassen

Ga naar het onderdeel waar je de een standaardtekst voor wil aanpassen. Selecteer vervolgens de tekst die aangepast moet worden. Vervolgens kun je de tekst wijzigen.

Standaardtekst verwijderen

Ga naar het onderdeel waar je de een standaardtekst voor wil verwijderen. Selecteer vervolgens de tekst die verwijderd moet worden en klik daarna op het prullenbakje.  

Advies, onderdeel Motivering

Op het scherm Motivering in de app Advies kun je per onderdeel de standaardteksten selecteren die je hebt opgevoerd bij Instellingen.

• Related Articles

• Standaardteksten importeren of exporteren

  Via de app Instellingen > het scherm Standaardteksten > Importeren en exporteren kun je motivatieteksten importeren en exporteren. Standaardteksten exporteren Klik op de knop Standaardteksten exporteren. Vervolgens wordt er een bestand met de naam ...

• Korte toelichting op de instellingen-app

  Inleiding In dit artikel lees je wat je in de instellingen-app kunt inzien en inregelen. Instellingen Om naar instellingen te gaan, kun je via het hoofdportaal naar de app gaan of rechtstreeks via https://instellingen.adviesbox.nl. Hiervoor moet je ...

• De Hypotheekvergelijker

  Inleiding De hypotheekvergelijker: kun je gebruiken als je advies geeft over de aankoop van een woning of het oversluiten van leningdelen; toetst alle hypotheeklabels over de gehele looptijd van alle geschikte maatschappijen en labels; houdt ook ...

• Algemene informatie over de advies-app

  Inleiding Hier lees je algemene informatie over de app Advies, zoals het startscherm, de onderdelen in deze applicatie en de dossierbalk. Startscherm Advies Nieuwe klant Met de knop + Nieuwe klant kun je een nieuwe klant toevoegen. Als je op de knop ...

• Korte toelichting op de contract-app

  Inleiding In dit artikel lees je wat je in de contract-app als beheerder kunt inzien en inregelen. Allereerst staan kort de schermen in deze app beschreven en vervolgens wordt een aantal schermen extra toegelicht. Opbouw contract-app De contract-app ...