Een koppeling met Elements toevoegen
Inleiding
In dit artikel lees je hoe je de koppeling Elements toevoegt aan Adviesbox Online.
Instructie
Voeg de koppeling Elements toe
Om de koppeling met Elements toe te voegen moet de koppeling eerst ingesteld worden.
Dit kan gedaan worden in de app Instellingen.
Open hiervoor het Portaal en klik op de app Instellingen.
Dit kan gedaan worden in de app Instellingen.
Open hiervoor het Portaal en klik op de app Instellingen.
In Instellingen navigeer je naar Beheer Partijen (1) > Software koppelingen (2) en vink je Elements op Actief (3).
Hierna open je de Instellingen voor de koppeling (4).
Hierna open je de Instellingen voor de koppeling (4).
Voer de kantoorgegevens en inloggegevens in
Vanuit de Instellingen kun je de kantoorgegevens en inloggegevens voor Elements/eBlinqx invoeren.
Deze gegevens kun je opvragen bij support@fasterforward.nl.
Deze gegevens kun je opvragen bij support@fasterforward.nl.
Geef per geldverstrekker de standaard verzendwijze aan
Als de koppeling volledig is ingeregeld kan er bij Beheer partijen > Geldverstrekkers per geldverstrekker aangegeven worden wat de standaard verzendwijze is.
Geef hier aan dat de aanvraag naar Elements moet.
Geef hier aan dat de aanvraag naar Elements moet.
Controleer bij het verzenden van een aanvraag of deze via Elements wordt ingediend
In Advies op het scherm Aanvraag samenstellen wordt ook nog aangegeven waar de aanvraag naar verstuurd wordt.
In Advies op het scherm Aanvraag samenstellen wordt ook nog aangegeven waar de aanvraag naar verstuurd wordt.
Controleer hier altijd of de aanvraag naar Elements verstuurd wordt.
Mocht hier een geldverstrekker staan i.p.v. Elements kan dit nog aangepast worden.
Klik hiervoor het verdiepingsveld achter Aanvraag naar aan en selecteer dat de aanvraag Via Elements moet gaan.
Mocht hier een geldverstrekker staan i.p.v. Elements kan dit nog aangepast worden.
Klik hiervoor het verdiepingsveld achter Aanvraag naar aan en selecteer dat de aanvraag Via Elements moet gaan.
Related Articles
Aan de slag met Adviesbox Online
Inleiding Adviesbox Online wordt gefaseerd uitgerold. Nieuwe gebruikers worden door ons per e-mail uitgenodigd. In dit kennisbankartikel lees je wat je kunt verwachten als nieuwe gebruiker en hoe je je kunt voorbereiden. Stap 1: Registreren Je ...Waar kan ik bij een bestaande klant een nieuw dossier toevoegen?
Een nieuw dossier toevoegen Voor een bestaande klant voeg je als volgt een nieuw dossier toe: Ga naar de advies-app. Zoek in de zoekbalk de klant. Als de klant gevonden is, dan klik je op de gegevens van de klant. Er verschijnt een pop-up met een ...De koppeling naar +Dossier (Finly) instellen
Inleiding Hieronder vind je de instructie voor het instellen van de koppeling naar +Dossier (Finly). Doorloop deze stappen in Adviesbox Online pas nadat je bericht hebt gekregen dat jouw account voor +Dossier ingeregeld is. De koppeling naar +Dossier ...Een nieuwe medewerker invoeren
Inleiding In dit artikel staat uitgelegd hoe je als beheerder een nieuwe medewerker kunt toevoegen, zodat hij/zij toegang heeft tot Adviesbox. Per medewerker een licentie Om een nieuwe medewerker toe te voegen heb je een licentie nodig. In de ...Een tussenpersoonnummer (agentnummer) instellen
Inleiding In dit artikel lees je hoe je in Adviesbox een agentnummer kan toevoegen voor een maatschappij. Autorisatieniveau In Adviesbox Online heb je verschillende niveaus van instellingen. Je kan voor de hele organisatie het agentnummer voor een ...