Standaardteksten importeren of exporteren

Standaardteksten importeren of exporteren

Via de app Instellingen > het scherm Standaardteksten > Importeren en exporteren kun je motivatieteksten importeren en exporteren.

Standaardteksten exporteren
Klik op de knop Standaardteksten exporteren.
Vervolgens wordt er een bestand met de naam StandaardtekstExport.json aangemaakt en gedownload naar je computer.



Standaardteksten importeren
Klik op de knop Standaardteksten importeren.
Sleep of kies een json-bestand met de standaardteksten naar de pop-up Standaardteksten importeren.
Vervolgens kun je kiezen of je de huidige teksten wilt overschrijven of toevoegen 


Via menu Onderhoud - Instellingen, Inregelen - Standaard teksten kunnen teksten worden ingevoerd die bij het schrijven van een motivatie van een advies gebruikt kunnen worden.
Hierbij is ook de optie aanwezig om de standaard teksten te exporteren naar een bestand, in bestandsformaat 'Adviesbox standaardteksten (*.hbs)'.
En om teksten vanuit zo'n bestand te importeren.
Bij het importeren kunt u kiezen tussen het overschrijven van alle aanwezige teksten of het toevoegen.
Bij keuze voor 'toevoegen' wordt gecontroleerd of te importeren teksten al aanwezig zijn, zodat ze niet dubbel in het systeem komen.



    • Related Articles

    • Gebruikersinstructie: Advies uitwisselen (exporteren) tussen lokale en online Adviesbox

      Deze gebruikersinstructie beschrijft het uitwisselen van adviezen tussen Adviesbox Online en Adviesbox Classic. De koppeling werkt momenteel enkel voor individuele dossiers en beide kanten op. Exporteren vanuit Adviesbox Online: 1. Open het dossier ...
    • Standaardteksten in de motivatie toevoegen, aanpassen of verwijderen

      Inleiding Je kunt per onderdeel uit het klantprofiel standaard motivatieteksten toevoegen, aanpassen of verwijderen. Bijvoorbeeld standaardteksten over het risico overlijden. Adviesbox heeft ook standaard per onderdeel een aantal motivatieteksten ...
    • Korte toelichting op de instellingen-app

      Inleiding In dit artikel lees je wat je in de instellingen-app kunt inzien en inregelen. Instellingen Om naar instellingen te gaan, kun je via het hoofdportaal naar de app gaan of rechtstreeks via https://instellingen.adviesbox.nl. Hiervoor moet je ...
    • Motivering

      Inleiding In dit artikel lees je een korte uitleg over de opbouw van de schermen bij Motivering en hoe je de teksten bij Advies en Afwijkende keuze (standaard) invult. Opbouw schermen Motivering Onderwerpen en categorieën Welke categorieën je ziet op ...
    • Release notes versie 2024.Q1.6

      Release notes versie 2024.Q1.6 Versienummer: 2024.Q1.6 Releasedatum: 26 maart 2024 In deze update: Hebben we voor Argenta, Hypotrust Woon Bewust Hypotheek en Hypotrust OK Hypotheek groen leningdelen toegevoegd. Zijn er meerdere verbeteringen ...