Online inventarisatie uitnodigingsschema voor alleen een klantprofiel welke in een gemaakt advies kan worden geïmporteerd. Overzicht van de route m.b.t. een uitnodiging
Er is bij de Online inventarisatie een tabblad Vermogen waar de klant de spaarrekeningen in kan voeren. U kunt bij de uitnodiging zelf verzoeken om dat Vermogen op te geven.
Op het moment dat uw klant alle onderdelen heeft ingevuld, of - waar mogelijk - heeft overgeslagen, verschijnt er een knop "Versturen naar adviseur". Na het klikken op deze knop kan de informatie worden ingelezen in Adviesbox. Uw klant kan dan ook ...
De inventarisatie en de documenten moeten in zijn geheel worden retour gestuurd als die in een verzoek is verstuurd. Ook bij het apart versturen van een uitnodiging van de inventarisatie en dan apart de uitnodiging voor documenten zal eerst de ...
Die kunt u vinden in tabblad Klantdossier - Documenten/ in het mapje "Ontvangen documenten". Onderin zit een knop "Open in verkenner", waarmee u de bestanden ook in Windows kunt zien.
Het Adviesbox-bestand is niet echt kwijt. We adviseren de volgende volgorde te hanteren bij Online inventarisatie: Vul zelf een Advies in en werk deze zoveel mogelijk uit, Stuur de uitnodiging, Wacht met invoeren tot de klant klaar is en het advies ...
Op het moment dat u een uitnodiging voor online inventarisatie verstuurd, wordt hierin alle (product)informatie meegestuurd die u ingevoerd heeft. Uw klant kan deze dus zien, corrigeren en aanvullen. Wijzigingen of aanvullingen die u zelf invoert na ...
Zodra uw klant klaar is met het invullen van de online inventarisatie, wordt deze nog niet automatisch naar u als adviseur teruggestuurd. Uw klant heeft nog de mogelijkheid aanpassingen te doen en de inventarisatie later af te ronden. Zolang uw klant ...
Inleiding Geldverstrekkers mogen in bepaalde situaties de maximale hypotheek toetsen op basis van de werkelijke maandlasten. Het is in Adviesbox mogelijk om de werkelijke lastentoets uit te voeren. In dit artikel lees je hier meer over. Mogelijkheden ...
1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft een echtscheidingsscenario waarin één van beide partners in het huis blijft wonen en de hypotheek overneemt. 2 Bestaande klanten Het kan zijn dat de partners die scheiden al samen in uw klantenbestand ...
Inleiding Sinds 17 december 2020 is in HDN de mogelijkheid toegevoegd om "Senioren tijdelijk tekort" te kiezen als reden van een maatwerk ('explain') aanvraag, mits de geldverstrekker deze ondersteunt. AOW-gat en tijdelijk toetsen o.b.v. werkelijke ...
Inkomensbepaling met het UWV Verzekeringsbericht Het UWV Verzekeringsbericht is een manier om het toetsinkomen vast te stellen als alternatief voor de werkgeversverklaring. Uw klant kan het verzekeringsbericht downloaden van de website van het UWV. ...
Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de invoer van een meeneemhypotheek. Huidige woonsituatie en hypotheek invoeren Om een hypotheek te kunnen meenemen of verhogen moet altijd eerst de huidige hypotheek worden ingevoerd. Dit gaat in 2 ...