Waarom ben ik na het inlezen van een Online klantprofiel een groot deel van het Adviesbox-bestand?

• Related Articles

• Hoe kan een klant de ingevulde online inventarisatie retour sturen ?

  Zodra uw klant klaar is met het invullen van de online inventarisatie, wordt deze nog niet automatisch naar u als adviseur teruggestuurd. Uw klant heeft nog de mogelijkheid aanpassingen te doen en de inventarisatie later af te ronden. Zolang uw klant ...

• Hoe kan mijn klant de Online inventarisatie markeren als afgerond, zodat ik deze kan inlezen?

  Op het moment dat uw klant alle onderdelen heeft ingevuld, of - waar mogelijk - heeft overgeslagen, verschijnt er een knop "Versturen naar adviseur". Na het klikken op deze knop kan de informatie worden ingelezen in Adviesbox. Uw klant kan dan ook ...

• Waarom neemt de Online inventarisatie niet alle gegevens over?

  Op het moment dat u een uitnodiging voor online inventarisatie verstuurd, wordt hierin alle (product)informatie meegestuurd die u ingevoerd heeft. Uw klant kan deze dus zien, corrigeren en aanvullen. Wijzigingen of aanvullingen die u zelf invoert na ...

• Hoe kan ik bij de Online inventarisatie vragen naar het spaargeld van de klant?

  Er is bij de Online inventarisatie een tabblad Vermogen waar de klant de spaarrekeningen in kan voeren.  U kunt bij de uitnodiging zelf verzoeken om dat Vermogen op te geven.

• Brondata inlezen via Online Inventarisatie

  Inleiding Online Inventarisatie is onderdeel van de extra Adviesbox module +Klantdossier.  Veel van de gegevens die u in moet vullen bij “Inventarisatie" zijn online beschikbaar. Bijvoorbeeld bij websites van de overheid. Omdat deze data direct bij ...