Hoe kan mijn klant de Online inventarisatie markeren als afgerond, zodat ik deze kan inlezen?

Op het moment dat uw klant alle onderdelen heeft ingevuld, of - waar mogelijk - heeft overgeslagen, verschijnt er een knop "Versturen naar adviseur".

Na het klikken op deze knop kan de informatie worden ingelezen in Adviesbox.

Uw klant kan dan ook geen wijzigingen meer aanbrengen.

In onderstaande afbeelding is de knop groen, maar door zelf gekozen kleur instellingen kan dit bij u afwijken.

• Related Articles

• Hoe kan een klant de ingevulde online inventarisatie retour sturen ?

  Zodra uw klant klaar is met het invullen van de online inventarisatie, wordt deze nog niet automatisch naar u als adviseur teruggestuurd. Uw klant heeft nog de mogelijkheid aanpassingen te doen en de inventarisatie later af te ronden. Zolang uw klant ...

• Hoe kan ik bij de Online inventarisatie vragen naar het spaargeld van de klant?

  Er is bij de Online inventarisatie een tabblad Vermogen waar de klant de spaarrekeningen in kan voeren.  U kunt bij de uitnodiging zelf verzoeken om dat Vermogen op te geven.

• Waarom ben ik na het inlezen van een Online klantprofiel een groot deel van het Adviesbox-bestand?

  Het Adviesbox-bestand is niet echt kwijt. We adviseren de volgende volgorde te hanteren bij Online inventarisatie: Vul zelf een Advies in en werk deze zoveel mogelijk uit, Stuur de uitnodiging, Wacht met invoeren tot de klant klaar is en het advies ...

• Hoe kan ik een aanvrager verwijderen en daarna invoeren als een nieuw advies en klant?

  Dit doe je als volgt: Je kunt het bestaande advies exporteren en opslaan op je bureaublad. Vervolgens het advies importeren als NIEUW advies zodat het een geheel nieuwe klant wordt. Dan de nieuwe aanvrager opnieuw invoeren/ overschrijven bij degene ...

• Brondata inlezen via Online Inventarisatie

  Inleiding Online Inventarisatie is onderdeel van de extra Adviesbox module +Klantdossier.  Veel van de gegevens die u in moet vullen bij “Inventarisatie" zijn online beschikbaar. Bijvoorbeeld bij websites van de overheid. Omdat deze data direct bij ...