Hoe kan ik bij de Online inventarisatie vragen naar het spaargeld van de klant?

• Related Articles

• Hoe kan een klant de ingevulde online inventarisatie retour sturen ?

  Zodra uw klant klaar is met het invullen van de online inventarisatie, wordt deze nog niet automatisch naar u als adviseur teruggestuurd. Uw klant heeft nog de mogelijkheid aanpassingen te doen en de inventarisatie later af te ronden. Zolang uw klant ...

• Kan de klant bij de Online inventarisatie de documenten en inventarisatie apart retour sturen?

  De inventarisatie en de documenten moeten in zijn geheel worden retour gestuurd als die in een verzoek is verstuurd. Ook bij het apart versturen van een uitnodiging van de inventarisatie en dan apart de uitnodiging voor documenten zal eerst de ...

• Hoe kan mijn klant de Online inventarisatie markeren als afgerond, zodat ik deze kan inlezen?

  Op het moment dat uw klant alle onderdelen heeft ingevuld, of - waar mogelijk - heeft overgeslagen, verschijnt er een knop "Versturen naar adviseur". Na het klikken op deze knop kan de informatie worden ingelezen in Adviesbox. Uw klant kan dan ook ...

• Hoe kan ik het inkomen uit vermogen laten meetellen in de maximale hypotheek toets?

  Dat kan bij tabblad Analyse - Maximale hypotheek in het veld Vrij vermogen. Bij de meeste maatschappijen kan 3% van het vrij vermogen worden meegeteld.

• Waarom ben ik na het inlezen van een Online klantprofiel een groot deel van het Adviesbox-bestand?

  Het Adviesbox-bestand is niet echt kwijt. We adviseren de volgende volgorde te hanteren bij Online inventarisatie: Vul zelf een Advies in en werk deze zoveel mogelijk uit, Stuur de uitnodiging, Wacht met invoeren tot de klant klaar is en het advies ...