Online inventarisatie uitnodigingsschema: een klantprofiel in een gemaakt advies importeren
Online inventarisatie uitnodigingsschema voor alleen een klantprofiel welke in een gemaakt advies kan worden geïmporteerd.
Overzicht van de route m.b.t. een uitnodiging
Related Articles
Waarom ben ik na het inlezen van een Online klantprofiel een groot deel van het Adviesbox-bestand?
Het Adviesbox-bestand is niet echt kwijt. We adviseren de volgende volgorde te hanteren bij Online inventarisatie: Vul zelf een Advies in en werk deze zoveel mogelijk uit, Stuur de uitnodiging, Wacht met invoeren tot de klant klaar is en het advies ...Waarom neemt de Online inventarisatie niet alle gegevens over?
Op het moment dat u een uitnodiging voor online inventarisatie verstuurd, wordt hierin alle (product)informatie meegestuurd die u ingevoerd heeft. Uw klant kan deze dus zien, corrigeren en aanvullen. Wijzigingen of aanvullingen die u zelf invoert na ...Hoe kan een klant de ingevulde online inventarisatie retour sturen ?
Zodra uw klant klaar is met het invullen van de online inventarisatie, wordt deze nog niet automatisch naar u als adviseur teruggestuurd. Uw klant heeft nog de mogelijkheid aanpassingen te doen en de inventarisatie later af te ronden. Zolang uw klant ...Hoe kan ik bij de Online inventarisatie vragen naar het spaargeld van de klant?
Er is bij de Online inventarisatie een tabblad Vermogen waar de klant de spaarrekeningen in kan voeren. U kunt bij de uitnodiging zelf verzoeken om dat Vermogen op te geven.Kan de klant bij de Online inventarisatie de documenten en inventarisatie apart retour sturen?
De inventarisatie en de documenten moeten in zijn geheel worden retour gestuurd als die in een verzoek is verstuurd. Ook bij het apart versturen van een uitnodiging van de inventarisatie en dan apart de uitnodiging voor documenten zal eerst de ...