Hoe kan een klant de ingevulde online inventarisatie retour sturen ?
Zodra uw klant klaar is met het invullen van de online inventarisatie, wordt deze nog niet automatisch naar u als adviseur teruggestuurd.
Uw klant heeft nog de mogelijkheid aanpassingen te doen en de inventarisatie later af te ronden.
Zolang uw klant de inventarisatie nog niet afgerond heeft, blijft de status "Klant vult inventarisatie in".
Om de inventarisatie af te ronden klikt uw klant op de groene knop "Versturen naar adviseur".
Als uw klant de inventarisatie naar u heeft verstuurd dan ontvangt zowel u als uw klant hier een bevestiging van per e-mail.
Daarna verandert de status in Adviesbox naar "Klant heeft inventarisatie verstuurd" en is de knop "Inlezen" beschikbaar gekomen.
Related Articles
Kan de klant bij de Online inventarisatie de documenten en inventarisatie apart retour sturen?
De inventarisatie en de documenten moeten in zijn geheel worden retour gestuurd als die in een verzoek is verstuurd. Ook bij het apart versturen van een uitnodiging van de inventarisatie en dan apart de uitnodiging voor documenten zal eerst de ...Hoe kan ik bij de Online inventarisatie vragen naar het spaargeld van de klant?
Er is bij de Online inventarisatie een tabblad Vermogen waar de klant de spaarrekeningen in kan voeren. U kunt bij de uitnodiging zelf verzoeken om dat Vermogen op te geven.Hoe kan mijn klant de Online inventarisatie markeren als afgerond, zodat ik deze kan inlezen?
Op het moment dat uw klant alle onderdelen heeft ingevuld, of - waar mogelijk - heeft overgeslagen, verschijnt er een knop "Versturen naar adviseur". Na het klikken op deze knop kan de informatie worden ingelezen in Adviesbox. Uw klant kan dan ook ...Waarom neemt de Online inventarisatie niet alle gegevens over?
Op het moment dat u een uitnodiging voor online inventarisatie verstuurd, wordt hierin alle (product)informatie meegestuurd die u ingevoerd heeft. Uw klant kan deze dus zien, corrigeren en aanvullen. Wijzigingen of aanvullingen die u zelf invoert na ...Waar kan ik de geüploade stukken van de klant via online inventarisatie vinden?
Die kunt u vinden in tabblad Klantdossier - Documenten/ in het mapje "Ontvangen documenten". Onderin zit een knop "Open in verkenner", waarmee u de bestanden ook in Windows kunt zien.