Op het moment dat u een uitnodiging voor online inventarisatie verstuurd, wordt hierin alle (product)informatie meegestuurd die u ingevoerd heeft. Uw klant kan deze dus zien, corrigeren en aanvullen. Wijzigingen of aanvullingen die u zelf invoert na ...
Er is bij de Online inventarisatie een tabblad Vermogen waar de klant de spaarrekeningen in kan voeren. U kunt bij de uitnodiging zelf verzoeken om dat Vermogen op te geven.
Zodra uw klant klaar is met het invullen van de online inventarisatie, wordt deze nog niet automatisch naar u als adviseur teruggestuurd. Uw klant heeft nog de mogelijkheid aanpassingen te doen en de inventarisatie later af te ronden. Zolang uw klant ...
Tijdens het aanmaken van het wachtwoord voor de Online Inventarisatie kan het voor komen dat er een melding ontstaat dat het wachtwoord niet geldig is (zie hieronder). Het nieuwe wachtwoord is ongeldig, het wachtwoord dient minimaal 8 karakters met ...
Het Adviesbox-bestand is niet echt kwijt. We adviseren de volgende volgorde te hanteren bij Online inventarisatie: Vul zelf een Advies in en werk deze zoveel mogelijk uit, Stuur de uitnodiging, Wacht met invoeren tot de klant klaar is en het advies ...