Aan de slag met Adviesbox Online

Aan de slag met Adviesbox Online

Inleiding

Adviesbox Online wordt gefaseerd uitgerold. Nieuwe gebruikers worden door ons per e-mail uitgenodigd. In dit kennisbankartikel lees je wat je kunt verwachten als nieuwe gebruiker en hoe je je kunt voorbereiden.

Stap 1: Registreren

Je ontvangt van ons een e-mail voor het aanmaken van je account.
  1. Een instructie voor het aanmaken van een account vind je hier. 
  2. Als je account succesvol is aangemaakt kun je in het vervolg inloggen via https://portaal.adviesbox.nl.

Stap 2: Inrichten

Na het aanmaken van je account kun je aan de slag met het inrichten van Adviesbox Online.
  1. In de app Instellingen kun je verschillende zaken inregelen, waaronder je standaardtarieven en de standaard uitgangspunten bij de scenario's AO, WW, pensioen en overlijden.
  2. Voor het eerste gebruik van HDN stel je eenmalig het HDN nummer in. Hiervoor ga je in Adviesbox Online naar Contract en vervolgens kun je op het scherm HDN nodenummer het nummer invoeren en activeren. 
Lees meer over...
  1. Vernieuwingen in Adviesbox Online: in dit artikel lees je de belangrijkste verschillen met huidig Adviesbox.
  2. Aandachtspunten Adviesbox Online: in dit artikel lees je een aantal belangrijke aandachtspunten als je gaat starten met Adviesbox Online.
  3. Koppeling met Elements toevoegen: in deze instructie lees je hoe je de koppeling met Elements activeert in Adviesbox Online.
  4. Een nieuwe medewerker toevoegen: in deze instructie lees je hoe je een extra medewerker toevoegt en uitnodigt voor Adviesbox Online.

Stap 3: Aan de slag met nieuwe klanten

Nu kun je in Adviesbox Online adviezen geven en hypotheken, verzekeringen, bankgaranties en taxatie voor je nieuwe klanten aanvragen.
  1. Lopende klantdossiers rond je af in huidig Adviesbox.
  2. HDN verkeer van aanvragen uit Adviesbox Online kunnen afgehandeld worden in zowel Adviesbox Online als in huidig Adviesbox.
  3. In huidig Adviesbox heb je het volledige overzicht van je HDN verkeer. 

Stap 4:  Voorbereiden overzetten gegevens

Voor de overgang naar Adviesbox Online hoef je weinig voor te bereiden. Je kunt wel alvast je klantenbestand opschonen, zodat je straks alleen gegevens overzet die waardevol zijn.
  1. Je klantenbestand opruimen doe je in huidig Adviesbox via het menu Advies – Opschonen klanten.

Stap 5: Gegevens overzetten (onder begeleiding)

Op een later moment kan de beheerder zelf de gegevens uit huidig Adviesbox overzetten naar Adviesbox Online.
  1. Hij kan ervoor kiezen om adviezen, agentnummers en het lopende HDN-verkeer over te zetten.
Nadat alle bovenstaande stappen zijn doorlopen, ben je volledig over op Adviesbox Online!

Ondersteuning nodig?

Mocht je onduidelijkheden hebben of tegen problemen aanlopen:
  1. Maak dan een melding aan via het vraagteken-icoon bovenin de applicatiebalk van Adviesbox Online.
  2. Of neem telefonisch contact op met onze servicedesk op 0182 200 300 en kies voor Adviesbox Online. 

Een melding maken in Adviesbox Online

Bovenin Adviesbox Online staat een vraagteken-icoon. Klik hierop en kies voor Melding maken.


Vul vervolgens het contactformulier in. Het is mogelijk om één of meerdere bijlages toe te voegen. De volgende bestandsformaten zijn toegestaan: PDF, PNG-afbeeldingen, JPG-afbeeldingen en JPEG-afbeeldingen.

Een vraag over een adviesdossier

Heb je een vraag over een adviesdossier? Open dan het advies in de app Advies en kies vervolgens voor Melding maken. Dan is het namelijk mogelijk om een anoniem adviesdossier mee te sturen.


    • Related Articles

    • Problemen met inloggen bij Adviesbox Online

      Wat te doen als het inlogscherm na aanmelding als deze automatisch uitlogt. 1. Open Chrome op je computer. 2. Klik rechtsboven op Meer . 3. Klik op Geschiedenis. Geschiedenis. 4. Klik aan de linkerkant op Browsegegevens wissen. 5. Selecteer hoeveel ...

    • Gebruikersinstructie: Advies uitwisselen (exporteren) tussen lokale en online Adviesbox

      Deze gebruikersinstructie beschrijft het uitwisselen van adviezen tussen Adviesbox Online en Adviesbox Classic. De koppeling werkt momenteel enkel voor individuele dossiers en beide kanten op. Exporteren vanuit Adviesbox Online: 1. Open het dossier ...

    • Aandachtspunten Adviesbox Online

      Inleiding Welkom bij Adviesbox. In dit artikel lees je o.a. over een aantal aandachtspunten en de belangrijkste bekende problemen. Aandachtspunten Goed om te weten: Voor het eerste gebruik van HDN stel je eenmalig het HDN nummer in. Hiervoor ga je in ...

    • Wachtwoordbeleid Adviesbox Online

      Voor Adviesbox Online hanteren we de onderstaande wachtwoord vereisten. · Minimaal 8 karakters, er is geen maximum aantal karakters · Minimaal 1 kleine letter · Minimaal 1 hoofdletter · Minimaal 1 special teken · Minimaal 1 getal Er zijn geen ...

    • Gegevens overzetten van lokale Adviesbox naar Adviesbox Online (migratie)

      Inleiding In dit artikel lees je hoe je je gegevens kunt overzetten van Adviesbox naar Adviesbox Online. Voordat je hiermee kunt beginnen is het belangrijk dat je de juiste voorbereidingen treft. Lees daarom goed de aandachtspunten door en vervolgens ...