Hoe kan ik een batch van klanten importeren of exporteren?
Ga naar het zoekscherm van Adviesbox en selecteer aan de linkerkant de adviseur om wie het gaat en klik op Zoeken.
In het beginscherm van Adviesbox naar tegel Klanten > rechts Batch Export (eerst mapje klanten maken op bureaublad voor de import).
In het beginscherm van Adviesbox naar tegel Klanten > rechts Batch Export (eerst mapje klanten maken op bureaublad voor de import).
Let op: Deze nieuwe map moet leeg zijn voordat je er de export bestanden neerzet.
Zet dit mapje over naar de andere PC, bijvoorbeeld via e-mail of via een usb stick.
Waar het geïmporteerd moet worden gaat u linksboven naar menu Advies - Batch Importeren.
Kies de map die je gekopieerd heeft en Adviesbox gaat importeren.
Als het erg veel adviezen betreft kunt u ze het beste per 100 importeren.
Doe dit door de adviezen per 100 in verschillende sub-mappen te zetten.
Related Articles
Gebruikersinstructie klanten exporteren
Inleiding Adviesbox biedt de mogelijkheid om gegevens te exporteren naar een Excel-bestand. Deze instructie leidt je stap voor stap door het proces. Stap 1: Inloggen in Adviesbox en open klantoverzicht 1. Start Adviesbox op en ga naar het ...Hoe kan ik standaardteksten, agentnummers en rapporten exporteren?
Standaardteksten: Op de oude pc:Onderhoud/ Instellingen/ inregelen> Standaard teksten> Exporteren (HBRS) Agentnummers:Onderhoud/ Beheer partijen/ Geldverstrekkers (verzekeraars etc,) > Agentnummers uitwisselen /klikken op groene icoontje. Rapporten: ...Kan ik een xml-bestand uit mijnpensioenoverzicht.nl importeren?
In Adviesbox is het niet mogelijk vanuit mijnpensioenoverzicht.nl een xml te importeren.Hoe kan ik standaardteksten importeren?
Via menu Onderhoud - Instellingen, Inregelen - Standaard teksten kunnen teksten worden ingevoerd die bij het schrijven van een motivatie van een advies gebruikt kunnen worden. Hierbij is ook de optie aanwezig om de standaard teksten te exporteren ...Waar kan ik de optie "niet tonen in Startscherm van actieve klanten en adviezen" instellen?
Bij Onderhoud / Instellingen > Algemeen > Startscherm Toon Actieve Klanten en Toon Adviezen op niet tonen zetten.