Hoe kan ik standaardteksten importeren?

Via menu Onderhoud - Instellingen, Inregelen - Standaard teksten kunnen teksten worden ingevoerd die bij het schrijven van een motivatie van een advies gebruikt kunnen worden.

Hierbij is ook de optie aanwezig om de standaard teksten te exporteren naar een bestand, in bestandsformaat 'Adviesbox standaardteksten (*.hbs)'.

En om teksten vanuit zo'n bestand te importeren.

Bij het importeren kunt u kiezen tussen het overschrijven van alle aanwezige teksten of het toevoegen.

Bij keuze voor 'toevoegen' wordt gecontroleerd of te importeren teksten al aanwezig zijn, zodat ze niet dubbel in het systeem komen.

• Related Articles

• Hoe kan ik standaardteksten, agentnummers en rapporten exporteren?

  Standaardteksten: Op de oude pc:Onderhoud/ Instellingen/ inregelen> Standaard teksten> Exporteren (HBRS) Agentnummers:Onderhoud/ Beheer partijen/ Geldverstrekkers (verzekeraars etc,) > Agentnummers uitwisselen /klikken op groene icoontje. Rapporten: ...

• Kan ik een xml-bestand uit mijnpensioenoverzicht.nl importeren?

  In Adviesbox is het niet mogelijk vanuit mijnpensioenoverzicht.nl een xml te importeren.

• Hoe kan ik een batch van klanten importeren of exporteren?

  Ga naar het zoekscherm van Adviesbox en selecteer aan de linkerkant de adviseur om wie het gaat en klik op Zoeken. In het beginscherm van Adviesbox naar tegel Klanten > rechts Batch Export (eerst mapje klanten maken op bureaublad voor de import). Let ...

• Hoe kan ik het 2e jaar opvoeren van een AOV als sprake is van een broodfonds?

  Oorspronkelijke vraag: Een klant van mij is lid van een broodfonds. Het eerste jaar kan ik het opvoeren als een AOV rubriek A, maar hebben jullie een suggestie hoe ik het 2e jaar kan opvoeren? U kunt bij de huidige situatie tabblad AOV een ...

• Hoe kan ik een Duokoop invoeren in Adviesbox?

  Voor het invoeren van een Duokoop zie bijgevoegde gebruikersinstructie in PDF formaat.