Hoe kan ik ook mijn voornaam toevoegen bij de standaard ondertekening?

Bij Onderhoud >instellingen > Voorkeuren / Documenten / Ondertekening > Weergave adviseursnaam > open Scrollbox > Maak keuze: Voornamen achternaam + Ok.

• Related Articles

• Wat kan ik doen als ik bij het aanvragen van een ORV een foutmelding krijg m.b.t de bedrijfsnaam?

   Het probleem zit in de kantoorgegevens die zijn gekoppeld aan het advies. Als u klikt op Advies > Wijzigen adviseur van huidig advies dan ziet u dat uw naam er staat als bestaande adviseur. Maar er staat geen bedrijfsnaam bij. Die gegevens wordt ...

• Hoe kan ik de oude bedrijfsnaam op de offertesvervangen door onze nieuwe bedrijfsnaam?

  Situatie: Klant heeft een nieuwe licentie maar de offertes komen nog op de oude bedrijfsnaam binnen. Bij Advies/ Wijzigen adviseur huidige advies/ aanpassen adviseur + ok. Nu kan de aanvraag verstuurd worden met de nieuwe licentie.

• Hoe stel ik toegang tot klanten per adviseur in?

  Onderstaande uitleg gaat er vanuit dat de verschillende adviseurs werken met dezelfde, gedeelde, database. Zonder het inregelen van autorisatie zijn alle klanten en adviezen zichtbaar en aanpasbaar voor alle adviseurs. Met extra aanpassingen kun je ...

• Kan ik ook op andere pc's binnen het bedrijf met mijn Adviesbox-account inloggen?

  De licentie voor Adviesbox is niet pc gebonden maar Adviseurs gebonden. U kunt deze op meerdere systemen installeren. De adviezen worden echter lokaal in een database op de pc opgeslagen en zullen standaard niet op andere systemen te zien zijn. Door ...

• Hoe kan mijn klant de Online inventarisatie markeren als afgerond, zodat ik deze kan inlezen?

  Op het moment dat uw klant alle onderdelen heeft ingevuld, of - waar mogelijk - heeft overgeslagen, verschijnt er een knop "Versturen naar adviseur". Na het klikken op deze knop kan de informatie worden ingelezen in Adviesbox. Uw klant kan dan ook ...