Hoe kan ik een nieuwe medewerker invoeren?

Adviesbox is adviseursgebonden. Wil je een nieuwe medewerker toegang geven, dan heeft deze medewerker een eigen licentie nodig. In dit artikel lees je hoe je die licentie aanvraagt en toevoegt aan de installatie.

---

Stap-voor-stap instructies

1. Vraag een nieuwe licentie aan

1. Ga naar de bestelpagina van Adviesbox: adviesbox.nl/bestellen.

2. Vraag hier een nieuwe licentie aan voor de medewerker.

3. Je ontvangt de licentiegegevens per e-mail.

2. Voeg de licentie toe in Adviesbox

1. Open Adviesbox.

2. Ga naar Onderhoud > Beheer licenties.

3. Klik op het groene plus-icoon om een nieuwe klantcode toe te voegen.

4. Vul de ontvangen licentiegegevens in en sla de wijziging op.

---

Veelvoorkomende problemen / Foutoplossing

Geen groen plus-icoon zichtbaar

• Controleer of je bent ingelogd met een account dat beheerdersrechten heeft.

• Sluit Adviesbox af en start opnieuw.

Licentie wordt niet geaccepteerd

• Controleer of je de klantcode precies hebt overgenomen.

• Neem bij aanhoudende problemen contact op met support.

• Related Articles

• Hoe kan ik de oude bedrijfsnaam op de offertesvervangen door onze nieuwe bedrijfsnaam?

  Situatie: Klant heeft een nieuwe licentie maar de offertes komen nog op de oude bedrijfsnaam binnen. Bij Advies/ Wijzigen adviseur huidige advies/ aanpassen adviseur + ok. Nu kan de aanvraag verstuurd worden met de nieuwe licentie.

• Hoe kan ik een eenvoudige spaar-/betaalrekening invoeren?

  Het invoeren van een eenvoudige betaal- of spaarrekening kun je als volgt doen. Ga op tabblad Inventarisatie - Huidige situatie naar tabblad Vermogen. Klik daar op de knop Nieuw en kies de betaal-/spaarrekening. Vervolgens kun je links onderin de ...

• Waar kan ik erfpacht bij huidige- en nieuwe woning invoeren?

  Huidige woning: Inventarisatie /woonsituatie/ onder oorspronkelijke hypotheek/ aanvinken erfpacht Bij de nieuwe woning: Analyse / Financieringsbehoefte /aanvinken erfpacht.

• Hoe kan ik een aanvrager verwijderen en daarna invoeren als een nieuw advies en klant?

  1. Open het bestaande dossier Start Adviesbox. Open het dossier waarin het bestaande advies staat dat je wilt hergebruiken. 2. Exporteer het advies Klik in de menubalk op Advies → Exporteren en Mailen. Er opent een scherm met de eerste vraag: “Wilt u ...

• Hoe stel ik toegang tot klanten per adviseur in?

  Onderstaande uitleg gaat er vanuit dat de verschillende adviseurs werken met dezelfde, gedeelde, database. Zonder het inregelen van autorisatie zijn alle klanten en adviezen zichtbaar en aanpasbaar voor alle adviseurs. Met extra aanpassingen kun je ...