Hoe kan ik een nieuwe medewerker invoeren?

 Adviesbox is Adviseursgebonden.

Om een nieuwe medewerker toe te voegen kunt u op http://www.adviesbox.nl/bestellen een nieuwe licentie aanvragen. Vervolgens kunt u de klantcode toegevoegen op de installatie(s) voor de nieuwe medewerker, of toegevoegd worden op een voor gezamenlijke installatie indien u op een server werkt.

• Related Articles

• Hoe kan ik de oude bedrijfsnaam op de offertesvervangen door onze nieuwe bedrijfsnaam?

  Situatie: Klant heeft een nieuwe licentie maar de offertes komen nog op de oude bedrijfsnaam binnen. Bij Advies/ Wijzigen adviseur huidige advies/ aanpassen adviseur + ok. Nu kan de aanvraag verstuurd worden met de nieuwe licentie.

• Hoe kan ik een eenvoudige spaar-/betaalrekening invoeren?

  Het invoeren van een eenvoudige betaal- of spaarrekening kun je als volgt doen. Ga op tabblad Inventarisatie - Huidige situatie naar tabblad Vermogen. Klik daar op de knop Nieuw en kies de betaal-/spaarrekening. Vervolgens kun je links onderin de ...

• Waar kan ik erfpacht bij huidige- en nieuwe woning invoeren?

  Huidige woning: Inventarisatie /woonsituatie/ onder oorspronkelijke hypotheek/ aanvinken erfpacht Bij de nieuwe woning: Analyse / Financieringsbehoefte /aanvinken erfpacht.

• Hoe kan ik een aanvrager verwijderen en daarna invoeren als een nieuw advies en klant?

  Dit doe je als volgt: Je kunt het bestaande advies exporteren en opslaan op je bureaublad. Vervolgens het advies importeren als NIEUW advies zodat het een geheel nieuwe klant wordt. Dan de nieuwe aanvrager opnieuw invoeren/ overschrijven bij degene ...

• Hoe stel ik toegang tot klanten per adviseur in?

  Onderstaande uitleg gaat er vanuit dat de verschillende adviseurs werken met dezelfde, gedeelde, database. Zonder het inregelen van autorisatie zijn alle klanten en adviezen zichtbaar en aanpasbaar voor alle adviseurs. Met extra aanpassingen kun je ...