Hoe kan ik de oude bedrijfsnaam op de offertesvervangen door onze nieuwe bedrijfsnaam?

Situatie: Klant heeft een nieuwe licentie maar de offertes komen nog op de oude bedrijfsnaam binnen.

Bij Advies/ Wijzigen adviseur huidige advies/ aanpassen adviseur + ok. Nu kan de aanvraag verstuurd worden met de nieuwe licentie.

• Related Articles

• Hoe kan ik een nieuwe medewerker invoeren?

   Adviesbox is Adviseursgebonden. Om een nieuwe medewerker toe te voegen kunt u op http://www.adviesbox.nl/bestellen een nieuwe licentie aanvragen. Vervolgens kunt u de klantcode toegevoegen op de installatie(s) voor de nieuwe medewerker, of ...

• Hoe kan ik een oud licentiebestandsnaam aanpassen?

  > Deze PC (icoontje met map en standaard) > Lokale schijf ( meestal C-schijf) > Program files (x86) > Hypobox > Bin (map) > License klikken met rechtermuisknop > In vervolgveld klikken op naam wijzigen > Achter het woord License old typen ( naam ...

• Hoe stel ik toegang tot klanten per adviseur in?

  Onderstaande uitleg gaat er vanuit dat de verschillende adviseurs werken met dezelfde, gedeelde, database. Zonder het inregelen van autorisatie zijn alle klanten en adviezen zichtbaar en aanpasbaar voor alle adviseurs. Met extra aanpassingen kun je ...

• Kan ik ook op andere pc's binnen het bedrijf met mijn Adviesbox-account inloggen?

  De licentie voor Adviesbox is niet pc gebonden maar Adviseurs gebonden. U kunt deze op meerdere systemen installeren. De adviezen worden echter lokaal in een database op de pc opgeslagen en zullen standaard niet op andere systemen te zien zijn. Door ...

• Hoe kan ik een aanvrager verwijderen en daarna invoeren als een nieuw advies en klant?

  Dit doe je als volgt: Je kunt het bestaande advies exporteren en opslaan op je bureaublad. Vervolgens het advies importeren als NIEUW advies zodat het een geheel nieuwe klant wordt. Dan de nieuwe aanvrager opnieuw invoeren/ overschrijven bij degene ...