Invoer index
Kortingsjaren AOW i.v.m. wonen in het buitenland
à inventarisatie / inkomen en fiscus à linksonder AOW/korting AOW = aantal jaren invoeren
Krediet aanvragen
à voorstel 1 (of 2 of 3) / krediet à op nieuw klikken à Credivance of Interbank kiezen à soort krediet kiezen
Looptijd in maanden
Is niet bij alle geldverstrekkers
Loyaliteitsbonus
à klik op voorstel à ga dan naar tabblad hypotheek à klik op het groene potloodje onder opties rechts van het logo van de geldverstrekker à vink daar loyaliteitsbonus aan
Waar Nabestaandenpensioen voor en na Aow in te voeren?
Bij het nu ontvangen van het nabestaanden pensioen voer je die in bij: à inventarisatie / inkomen en fiscus à overige inkomsten box 1 aanvinken à onderin = nabestaandenpensioen vóór en na AOW Is het een verzekering voor de partner dan bij het tabblad ...
NHG aan- of uitzetten
à analyse / financieringsbehoefte à vinkje aan- of uitzetten achter Nationale Hypotheek Garantie
Onderhandse verhoging of lening invoeren.
à In analyse / financieringsbehoefte kiezen voor Onderhandse verhoging.
Overbruggingskrediet
Alleen als het oude huis verkocht wordt en verkoopprijs hoger is dan huidige hypotheek !! Ziet u niet terug in het voorstel. Wel in de afdruk van de Financieringsbehoefte en Lasten à analyse / financieringsbehoefte à onder totale ...
ORV aanvragen via HDN
Mogelijk bij à Aegon - Florius Brand - New Day Legal and General Dazure - Reaal Dela - Regio Bank Delta Lloyd - TAF
Overgangsrecht
Huidige situatie = huur à inventarisatie / woonsituatie à eigen woningreserve/- schuld (EWR) rechts In voorstel à rechtsonder begin- en einddatum renteaftrek invoeren
Persoons Gebonden Budget
à inventarisatie / inkomen en fiscus à overige inkomsten box 1 aanvinken à zelf invoeren
Rentescenario aanpassen i.v.m. Starterslening
à Ga naar het Voorstel à klik onder leninggegevens leningdeel op het kalendertje achter rentepercentage en zet de rente de eerste 3 jaar op 0
Rentekorting
à in het voorstel klikken op het potloodje achter het logo van de geldverstrekker
Restschuld verlagen d.m.v. kapitaalverzekering, levensverzekering of polis
à in analyse / aanleiding à rechtsonder huidige producten niet meenemen! Dus vinkje uitzetten à financieringsbehoefte à klikken op groen potloodje achter totale restschuld à kiezen voor verlagen restschuld of invoeren als polis Roker ja/nee à ...
Roker ja/nee
à inventarisatie / personalia à achter geboortedatum
Starterslening
Selecteer "analyse > financieringsbehoefte" Kies onderin het groene potloodje achter andere financieringen onderaan bij totale financieringsbehoefte Zorg er voor dat NHG aanstaat Zet in het voorstel een rente percentage erin. Adviesbox zal ...
Stoppen-met-werken leeftijd
à in analyse / aanleiding links pensioen aanvinken à in inventarisatie / huidige situatie in het dashboard op pensioen klikken à indien nodig instellingen openen à Nu stoppen-met-werken-op-leeftijd waarde controleren en zonodig aanpassen en einddatum ...
Taxatie-aanvraagveld grijs
à aanvraag / taxatie en validatie à taxatieburo kiezen
Tussenpersoonnummer niet ingevoerd
à In voorstel / hypotheek à linksboven onder logo van geldverstrekker = tussenpersoonsnummer
Voorstel 2 of 3 openen
à analyse / aanleiding à voorstel 2 en 3 aanvinken Kopiëren: à voer voorstel 1 in à vink voorstel 2 en 3 aan à klik op kopieren (Word-icoontje)
Vereniging van Eigenaren
Moet op 2 plekken ingevoerd worden In: à aanleiding / analyse à onderpand = servicekosten = per maand En in voorstel: à Overig à klik op nieuw à invoeren als neutrale last met looptijd van maand
Vragen aanpassen online inventarisatie
à klantdossier / online inventarisaties à linksonder à uitnodigen à klikken op groene potloodje à onderwerpen aan- en uitvinken
WGA-gatverzekering (ook bij werkgever)
à inventarisatie / huidige situatie à AOV à nieuw aanklikken
WIA-uitkering
à inventarisatie / inkomen en fiscus à overige inkomsten aanvinken
ZZP-er
à inventarisatie / inkomen en fiscus à vinkje aanzetten bij winst uit ondernemening à klikken op potloodje achter gemiddeld resultaat àklikken op pijltje achter soort onderneming à kiezen voor ZZP-er1e jaar veel lagere lasten à linksboven klikken op ...
1e jaar veel lagere lasten
à linksboven klikken op onderhoud / instellingen à klikken op lastenoverzicht onder voorkeuren à helemaal onderaan 1e jaar alleen nieuwe situatie tonen à deze op ja zetten
1e hypotheek aanvragen (starter)
Hypotheek-aanvraag voor klant die momenteel geen hypotheek (meer) hebben. à analyse / aanleiding à huidige hypotheek wijzigen à in financieringsbehoefte kiezen voor 1e hypotheek
2e woning invoeren in huidige situatie
à inventarisatie / woonsituatie à klikken op nieuw en dan woning invoeren à komt automatisch in box 3 onder gebruik woning Daarna: à huidige situatie à bij huidige hypotheek de betreffende woning aanklikken