Inleiding Hieronder lees je veelgestelde vragen over Adviesbox Online. Om duidelijk te maken om welke variant het gaat, staat in de onderstaande tekst 'Adviesbox' voor het huidige softwarepakket en 'Adviesbox Online' voor de online variant. ...
Er is bij de Online inventarisatie een tabblad Vermogen waar de klant de spaarrekeningen in kan voeren. U kunt bij de uitnodiging zelf verzoeken om dat Vermogen op te geven.
Tijdens het aanmaken van het wachtwoord voor de Online Inventarisatie kan het voor komen dat er een melding ontstaat dat het wachtwoord niet geldig is (zie hieronder). Het nieuwe wachtwoord is ongeldig, het wachtwoord dient minimaal 8 karakters met ...
Zodra uw klant klaar is met het invullen van de online inventarisatie, wordt deze nog niet automatisch naar u als adviseur teruggestuurd. Uw klant heeft nog de mogelijkheid aanpassingen te doen en de inventarisatie later af te ronden. Zolang uw klant ...
Het Adviesbox-bestand is niet echt kwijt. We adviseren de volgende volgorde te hanteren bij Online inventarisatie: Vul zelf een Advies in en werk deze zoveel mogelijk uit, Stuur de uitnodiging, Wacht met invoeren tot de klant klaar is en het advies ...