Veelgestelde vragen
Waar kan ik bij een bestaande klant een nieuw dossier toevoegen?**
Een nieuw dossier toevoegen Voor een bestaande klant voeg je als volgt een nieuw dossier toe: Ga naar de advies-app. Zoek in de zoekbalk de klant. Als de klant gevonden is, dan klik je op de gegevens van de klant. Er verschijnt een pop-up met een ...
Waar kan ik een omschrijving van een advies invullen?**
Je kunt als volgt een omschrijving van een advies invullen: Ga naar de advies-app en open het adviesdossier. In de dossierbalk open je het menu Dossier. Vervolgens kies je de optie Omschrijving advies. Er verschijnt een pop-up waar je een Korte ...
Hoe verwijder ik een klant en/of dossier?**
Je verwijdert een klant en/of dossier op de volgende manier: Ga naar de advies-app. Zoek in de zoekbalk de klant op waarvan je de klantgegevens en/of een adviesdossier wilt verwijderen. Als de klant gevonden is, dan kun je de klantgegevens ...