Waar kan ik bij een bestaande klant een nieuw dossier toevoegen?

Een nieuw dossier toevoegen

Voor een bestaande klant voeg je als volgt een nieuw dossier toe:

1. Ga naar de advies-app.
   
2. Zoek in de zoekbalk de klant.
   
3. Als de klant gevonden is, dan klik je op de gegevens van de klant. Er verschijnt een pop-up met een overzicht van alle dossiers van deze klant.
   
4. Klik op de knop + Nieuw dossier om een nieuw adviesdossier te openen. Je kunt gelijk aan de slag met je advies.
   

Een dossier kopiëren

Je kunt ook een bestaand dossier kopiëren. Dit doe je als volgt:

1. Ga naar de advies-app.
   
2. Open het dossier dat je wilt kopiëren. 
3. In de dossierbalk open je het menu Dossier.
   
4. Vervolgens kies je de optie Dossier kopiëren.
   
5. Er verschijnt een pop-up. Pas eventueel de korte- en/of lange beschrijving van het adviesdossier aan.
   
6. Daarna kies je voor Dossier kopiëren en openen.
   

• Related Articles

• Hoe verwijder ik een klant en/of dossier?

  Je verwijdert een klant en/of dossier op de volgende manier: Ga naar de advies-app. Zoek in de zoekbalk de klant op waarvan je de klantgegevens en/of een adviesdossier wilt verwijderen. Als de klant gevonden is, dan kun je de klantgegevens ...

• De koppeling naar +Dossier (Finly) instellen

  Inleiding Hieronder vind je de instructie voor het instellen van de koppeling naar +Dossier (Finly). Doorloop deze stappen in Adviesbox Online pas nadat je bericht hebt gekregen dat jouw account voor +Dossier ingeregeld is. De koppeling naar +Dossier ...

• Korte toelichting op de HDN Dossier-app

  Inleiding In de app HDN Dossier kun je hier de status van de aanvraag bekijken. De opvolging van de aanvraag doen, zoals documenten voor de stukkenlijst aanleveren aan aanbieder. En documenten van de aanbieder ontvangen. In dit artikel lees je eerst ...

• Waar kan ik een omschrijving van een advies invullen?

  Je kunt als volgt een omschrijving van een advies invullen: Ga naar de advies-app en open het adviesdossier. In de dossierbalk open je het menu Dossier. Vervolgens kies je de optie Omschrijving advies. Er verschijnt een pop-up waar je een Korte ...

• Een koppeling met Elements toevoegen

  Inleiding In dit artikel lees je hoe je de koppeling Elements toevoegt aan Adviesbox Online. Instructie Voeg de koppeling Elements toe Om de koppeling met Elements toe te voegen moet de koppeling eerst ingesteld worden. Dit kan gedaan worden in de ...