Waar kan ik een omschrijving van een advies invullen?**
Je kunt als volgt een omschrijving van een advies invullen:
- Ga naar de advies-app en open het adviesdossier.
- In de dossierbalk open je het menu Dossier.
- Vervolgens kies je de optie Omschrijving advies.
- Er verschijnt een pop-up waar je een Korte omschrijving, een Lange omschrijving en het Extern adviesnummer kunt invullen.
Related Articles
Gebruikersinstructie: Advies uitwisselen (exporteren) tussen lokale en online Adviesbox**
Deze gebruikersinstructie beschrijft het uitwisselen van adviezen tussen Adviesbox Online en Adviesbox Classic. De koppeling werkt momenteel enkel voor individuele dossiers en beide kanten op. Exporteren vanuit Adviesbox Classic naar Adviesbox ...Waar kan ik bij een bestaande klant een nieuw dossier toevoegen?**
Een nieuw dossier toevoegen Voor een bestaande klant voeg je als volgt een nieuw dossier toe: Ga naar de advies-app. Zoek in de zoekbalk de klant. Als de klant gevonden is, dan klik je op de gegevens van de klant. Er verschijnt een pop-up met een ...Hoe kan ik een nieuwe authenticatie app instellen.**
In het geval dat er geen toegang meer is tot de ingestelde authenticatie app, kan er doormiddel van de back-up codes een nieuwe authenticatie app ingesteld worden. Volg hiervoor de onderstaande stappen. Open Adviesbox Online en log in met je inlog ...Adviseur wijzigen in een advies**
Samenvatting / Inleiding Wil je een advies overzetten naar een andere adviseur? Dan kun je in het dossier eenvoudig de adviseur wijzigen. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer een dossier wordt overgenomen door een collega of wanneer een advies onder een ...Algemene informatie over de advies-app**
Inleiding Hier lees je algemene informatie over de app Advies, zoals het startscherm, de onderdelen in deze applicatie en de dossierbalk. Startscherm Advies Nieuwe klant Met de knop + Nieuwe klant kun je een nieuwe klant toevoegen. Als je op de knop ...