Hoe verwijder ik een klant en/of dossier?**
Je verwijdert een klant en/of dossier op de volgende manier:
- Ga naar de advies-app.
- Zoek in de zoekbalk de klant op waarvan je de klantgegevens en/of een adviesdossier wilt verwijderen.
- Als de klant gevonden is, dan kun je de klantgegevens verwijderen door op het icoontje met het prullenbakje te klikken. Alle onderliggende dossiers worden dan ook verwijderd.
- Wil je de klant niet verwijderen, maar wel een of meerdere dossiers? Dan klik je op de gegevens van de klant. Er verschijnt een pop-up. Klik op het icoontje met het prullenbakje om een of meerdere dossiers te verwijderen.
Let op: een dossier moet de status afgerond of vervallen hebben. Het kan zijn dat het dossier nog is gekoppeld aan een of meerdere producten in de app Aanvragen. Dus zorg eerst dat het dossier is afgerond of de status vervallen heeft, daarna kun je het dossier verwijderen.