Related Articles
Korte toelichting op de producten-app
Inleiding In dit artikel lees je een korte uitleg over de producten-app. In deze app kun je de hypotheekrentes en -voorwaarden van de verschillende partijen bekijken en vergelijken. Beschikbare rente- en voorwaardenoverzichten Rentes & voorwaarden ...
Huidige situatie (algemeen)
Inleiding In dit artikel lees je algemene informatie over het opvoeren van producten en de opbouw van de schermen bij Huidige situatie en Producten. Bestaande en nieuwe producten Je kunt de volgende producten opvoeren: hypotheek, ...
Uitgangspunten
Inleiding In het Uitgangspunten vul je onder andere de tarieven in die de klant moet betalen voor je diensten én je geeft hier aan welke bestaande producten je wel/niet wilt meenemen in je advies. In dit artikel zijn een aantal velden uit dit scherm ...
Aanvraag samenstellen
Inleiding Bij Aanvraag samenstellen kun je een of meerdere producten aanvragen. Een hypotheek, een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een overlijdensrisicoverzekering vraag je aan via HDN. En een aanvraag voor een bankgarantie en een taxatie gaat ...
Hoe verwijder ik een klant en/of dossier?
Je verwijdert een klant en/of dossier op de volgende manier: Ga naar de advies-app. Zoek in de zoekbalk de klant op waarvan je de klantgegevens en/of een adviesdossier wilt verwijderen. Als de klant gevonden is, dan kun je de klantgegevens ...