Huidige situatie (algemeen)

Huidige situatie (algemeen)

Inleiding

In dit artikel lees je algemene informatie over het opvoeren van producten en de opbouw van de schermen bij Huidige situatie en Producten.

Bestaande en nieuwe producten

  1. Je kunt de volgende producten opvoeren: hypotheek, kapitaalverzekering(en), overlijdensrisicoverzekering(en), arbeidsongeschiktheidsverzekering(en), vermogen, krediet(en) en uitkerende lijfrente(s).
  2. Bij Overig voer je de overige financiële posten op.
  3. Bestaande producten voer je op bij Inventarisatie - Huidige situatie en nieuwe producten voer je op bij Voorstel - Producten.
  4. Bestaande producten die je hebt opgevoerd in de huidige situatie worden ook getoond bij het soortgelijke product bij Producten. 
  5. De knop Doorlopende product(en) overschrijven in huidige situatie kun je aan- of uitvinken.
  6. Bij Voorstel - Producten - Hypotheek is het mogelijk om hypotheken vergelijken.
  7. Bij Voorstel - Producten - ORV is het mogelijk om overlijdensrisicopremies met elkaar vergelijken.

Opbouw scherm

Elk scherm is in de basis hetzelfde opgedeeld:
  1. Als er nog geen producten zijn toegevoegd, dan staat er op het scherm de tekst Er is nog geen [product] toegevoegd.
  2. Gebruik de knop + [product] toevoegen om het product toe te voegen.
  3. Vervolgens verschijnt er een pop-up menu en kies je onder andere het soort product.
  4. Als je bij Overig een overige post toevoegt dan verschijnt er geen pop-up. Je kunt gelijk de (product)gegevens invullen.
  5. Als er een of meerdere producten zijn toegevoegd, dan zie je op een scherm het overzicht met de producten en de belangrijkste productgegevens. 
  6. In het Overzicht staan alle producten die je hebt toegevoegd met de belangrijkste (product)kenmerken. Ook staat hier een knop om nog extra producten toe te voegen.
  7. Verder kun je op het scherm de productgegevens toevoegen. 

    • Related Articles

    • Producten

      Meer algemene informatie over de schermen onder Producten lees je in het artikel Huidige situatie (algemeen) (bij Advies - Basis - Inventarisatie).

    • Korte toelichting op de instellingen-app

      Inleiding In dit artikel lees je wat je in de instellingen-app kunt inzien en inregelen. Instellingen Om naar instellingen te gaan, kun je via het hoofdportaal naar de app gaan of rechtstreeks via https://instellingen.adviesbox.nl. Hiervoor moet je ...

    • Uitgangspunten

      Inleiding In het Uitgangspunten vul je onder andere de tarieven in die de klant moet betalen voor je diensten én je geeft hier aan welke bestaande producten je wel/niet wilt meenemen in je advies. In dit artikel zijn een aantal velden uit dit scherm ...

    • Klantprofiel (invulversie)

      In de bijlage staat een blanco versie van het klantprofiel. Dit document kun je in laten vullen door je klant. Beveiligde weergave in Word Mogelijk verschijnt er bij het downloaden van het document de gele balk Beveiligde weergave in Word. Klik op ...

    • Financieringsbehoefte

      Inleiding Op dit scherm breng je de financieringsbehoefte in kaart. Heb je meerdere voorstellen, dan kun je voor elk voorstel een financieringsopzet maken. In dit artikel lees je meer over de opbouw van het scherm, extra uitleg over een aantal velden ...