Huidige situatie (algemeen)

Huidige situatie (algemeen)

Inleiding

In dit artikel lees je algemene informatie over het opvoeren van producten en de opbouw van de schermen bij Huidige situatie en Producten.

Bestaande en nieuwe producten

  1. Je kunt de volgende producten opvoeren: hypotheek, kapitaalverzekering(en), overlijdensrisicoverzekering(en), arbeidsongeschiktheidsverzekering(en), vermogen, krediet(en) en uitkerende lijfrente(s).
  2. Bij Overig voer je de overige financiële posten op.
  3. Bestaande producten voer je op bij Inventarisatie - Huidige situatie en nieuwe producten voer je op bij Voorstel - Producten.
  4. Bestaande producten die je hebt opgevoerd in de huidige situatie worden ook getoond bij het soortgelijke product bij Producten. 
  5. De knop Doorlopende product(en) overschrijven in huidige situatie kun je aan- of uitvinken.
  6. Bij Voorstel - Producten - Hypotheek is het mogelijk om hypotheken vergelijken.
  7. Bij Voorstel - Producten - ORV is het mogelijk om overlijdensrisicopremies met elkaar vergelijken.

Opbouw scherm

Elk scherm is in de basis hetzelfde opgedeeld:
  1. Als er nog geen producten zijn toegevoegd, dan staat er op het scherm de tekst Er is nog geen [product] toegevoegd.
  2. Gebruik de knop + [product] toevoegen om het product toe te voegen.
  3. Vervolgens verschijnt er een pop-up menu en kies je onder andere het soort product.
  4. Als je bij Overig een overige post toevoegt dan verschijnt er geen pop-up. Je kunt gelijk de (product)gegevens invullen.
  5. Als er een of meerdere producten zijn toegevoegd, dan zie je op een scherm het overzicht met de producten en de belangrijkste productgegevens. 
  6. In het Overzicht staan alle producten die je hebt toegevoegd met de belangrijkste (product)kenmerken. Ook staat hier een knop om nog extra producten toe te voegen.
  7. Verder kun je op het scherm de productgegevens toevoegen. 

    • Related Articles

    • Leningnummer uit huidige situatie meenemen

      Bij het opstellen van een nieuwe aanvraag is het belangrijk om het leningnummer uit de huidige situatie mee te nemen. 1. Ga in het adviesdossier naar Huidige situatie > Hypotheek. 2. Voer het leningnummer correct in, zoals weergegeven in de ...

    • Producten

      Meer algemene informatie over de schermen onder Producten lees je in het artikel Huidige situatie (algemeen) (bij Advies - Basis - Inventarisatie).

    • Korte toelichting op de instellingen-app

      Inleiding In dit artikel lees je wat je in de instellingen-app kunt inzien en inregelen. Instellingen Om naar instellingen te gaan, kun je via het hoofdportaal naar de app gaan of rechtstreeks via https://instellingen.adviesbox.nl. Hiervoor moet je ...

    • Release notes versie 2025.Q4.1

      Release notes versie 2025.Q4.1 Versienummer: 2025.Q4.1 Releasedatum: 15 oktober 2025 In deze update: Teksten in Motivering, Rapportage en Instellingen-app kunnen nu worden opgemaakt met opsommingstekens en andere opmaakopties. Diverse verbeteringen ...

    • Klantprofiel (invulversie)

      In de bijlage staat een blanco versie van het klantprofiel. Dit document kun je in laten vullen door je klant. Beveiligde weergave in Word Mogelijk verschijnt er bij het downloaden van het document de gele balk Beveiligde weergave in Word. Klik op ...