Hoe kan ik een woonlastenverzekering uit een oud advies versturen?

(a) Advies openen> Advies (links boven) Opslaan als nieuw advies > bij Analyse/ Aanleiding de passeerdatum in de toekomst zetten>(b) Aanvraag> HdN > Levensverzekering > kies verzekering > verzenden.

(a):

(b):

• Related Articles

• Hoe kan ik een aanvrager verwijderen en daarna invoeren als een nieuw advies en klant?

  1. Open het bestaande dossier Start Adviesbox. Open het dossier waarin het bestaande advies staat dat je wilt hergebruiken. 2. Exporteer het advies Klik in de menubalk op Advies → Exporteren en Mailen. Er opent een scherm met de eerste vraag: “Wilt u ...

• Aanvraag opnieuw versturen**

  Samenvatting Wanneer een advies opnieuw verstuurd moet worden via HDN, volg je onderstaande stappen. Controleer daarbij altijd of de aanvraag naar de juiste partij wordt verzonden, om fouten of vertraging te voorkomen. Stappenplan: Advies opnieuw ...

• Hoe kan ik een oud advies als huidige situatie voor een nieuw advies gebruiken?

  'oud' advies voor nieuw advies in huidige situatie open het 'oude' voorstel klik linksboven op advies klik dan op voorstel in beheer nemen Nu wordt het in beheer genomen advies de huidige situatie in het nieuwe Voorstel.

• Hoe kan ik een eerder advies gebruiken als huidige situatie voor een nieuw advies?

  Dan kan het advies in Beheer worden genomen via menu Advies - Voorstel in beheer nemen. U kunt vervolgens kiezen welke van de voorstellen u in beheer wilt nemen. Bij het gekozen Voorstel wordt automatisch een nieuw advies aangemaakt waarbij in de ...

• HDN-aanvraag opnieuw versturen**

  Een HDN-aanvraag kan op twee manieren opnieuw worden verstuurd: Methode 1: via het tabblad Klanten Navigeer naar het tabblad Klanten. Kopieer de aanvraag via Kopiëren. Breng indien nodig wijzigingen aan. Verstuur de aanvraag opnieuw. Voor het ...