Wat houdt een binnendienstlicentie in?

Wat houdt een binnendienstlicentie in?

Een BInnenDIenst (BIDI) versie moet de volgende hoofdtaken kunnen uitvoeren:

· Invoeren of aanpassen van geïnventariseerde klant gegevens

· Alle Adviesdossier taken, notities enz

· HDN aanvragen verzenden, zelfs eventueel aanvullen met ontbrekende gegevens

· Bankgarantie, taxatie aanvragen

· Aanvraagformulieren, overzichten en rapportages printen

Algemeen geldt een binnendienstmedewerker is niet adviesbevoegd. Vandaar dat alle adviesgerelateerde zaken niet aan te passen moet zijn voor de BIDI.

Altijd in combinatie met Adviesdossiermodule wordt de Bidi aangeschaft. Dus is niet los met Adviesbox af te nemen.


    • Related Articles

    • Hoe wijzig je persoonsgegevens in Adviesbox?

      Stappen om persoonsgegevens te wijzigen: Log in op Adviesbox Zorg ervoor dat je bent ingelogd met een account dat toegang heeft tot de beheeropties. Ga naar het menu Onderhoud Klik in het hoofdmenu van Adviesbox op Onderhoud. Selecteer Beheer ...

    • Hoe kan ik een nieuwe medewerker invoeren?

       Adviesbox is Adviseursgebonden. Om een nieuwe medewerker toe te voegen kunt u op http://www.adviesbox.nl/bestellen een nieuwe licentie aanvragen. Vervolgens kunt u de klantcode toegevoegen op de installatie(s) voor de nieuwe medewerker, of ...

    • Hoe kan ik de oude bedrijfsnaam op de offertesvervangen door onze nieuwe bedrijfsnaam?

      Situatie: Klant heeft een nieuwe licentie maar de offertes komen nog op de oude bedrijfsnaam binnen. Bij Advies/ Wijzigen adviseur huidige advies/ aanpassen adviseur + ok. Nu kan de aanvraag verstuurd worden met de nieuwe licentie.

    • Kan ik ook op andere pc's binnen het bedrijf met mijn Adviesbox-account inloggen?

      De licentie voor Adviesbox is niet pc gebonden maar Adviseurs gebonden. U kunt deze op meerdere systemen installeren. De adviezen worden echter lokaal in een database op de pc opgeslagen en zullen standaard niet op andere systemen te zien zijn. Door ...

    • Adviesbox installeren met behoud van de Adviezendatabase

      Adviesbox is een programma voor financieel advies dat wordt gebruikt door adviseurs om klanten te ondersteunen met financiële analyses en adviezen. Wanneer er lokaal een extra installatie van Adviesbox nodig is, bijvoorbeeld op een andere computer of ...