Hoe komt het dat de gegevens van de klant weg zijn bij de retourofferte?
Hoe komt het dat de gegevens van de klant weg zijn bij de retourofferte?
Bij dubbele
namen kan het voorkomen dat de TP het advies heeft overschreven door de
gegevens van de berekening bijvoorbeeld heeft overschreven als zijnde de berekening
van de dochter. Dan kunnen de gegevens van de vader weg zijn.
Je krijgt de melding: "Dossier blijft open staan bij andere gebruiker. Gegevens kunnen verloren gaan als ik door ga, wil je doorgaan Ja? Laat de andere gebruiker het dossier sluiten." Je kunt de melding gewoon negeren en het advies betreden. Waarom ...
> Ga naar het startscherm Klanten > Klik boven op naam van de klant. Let op dat u naar het onderste vak gaat voor het verwijderen van het ADVIES, anders verwijdert u de KLANT ! > Klik beneden op het advies wat verwijderd moet worden. Nu zal de knop ...
Hoe veilig is uw data binnen uw adviespraktijk? U verzamelt veel informatie en gegevens over uw klanten. Daar gaat u zorgvuldig mee om, maar er zijn zaken rondom informatie/data waar u extra aandacht aan dient te besteden. ...
Wie beheert de Adviesbox data ? De data van Adviesbox staat niet op servers van Intersoftware. Je kiest als gebruiker van het pakket zelf waar je de data opslaat. En je bent ook zelf verantwoordelijk voor het beheer van deze gegevensbestanden. ...
Dit doe je als volgt: Je kunt het bestaande advies exporteren en opslaan op je bureaublad. Vervolgens het advies importeren als NIEUW advies zodat het een geheel nieuwe klant wordt. Dan de nieuwe aanvrager opnieuw invoeren/ overschrijven bij degene ...