Hoe komt het dat de gegevens van de klant weg zijn bij de retourofferte?
Hoe komt het dat de gegevens van de klant weg zijn bij de retourofferte?
Bij dubbele
namen kan het voorkomen dat de TP het advies heeft overschreven door de
gegevens van de berekening bijvoorbeeld heeft overschreven als zijnde de berekening
van de dochter. Dan kunnen de gegevens van de vader weg zijn.
Volg de onderstaande stappen om de auto van de zaak correct in te voeren in Adviesbox, zodat de fiscale bijtelling juist wordt verwerkt. 1. Inventarisatie / Inkomen en Fiscus openen Navigeer in Adviesbox naar het tabblad Inventarisatie en vervolgens ...
Verwijderen van een Advies Ga naar het startscherm Klanten. Klik boven op de naam van de klant. Let op: ga naar het onderste vak voor het verwijderen van het advies, anders wordt de hele klant verwijderd. Klik onderin op het advies dat verwijderd ...
Je krijgt de melding: "Dossier blijft open staan bij andere gebruiker. Gegevens kunnen verloren gaan als ik door ga, wil je doorgaan Ja? Laat de andere gebruiker het dossier sluiten." Je kunt de melding gewoon negeren en het advies betreden. Waarom ...
Hoe veilig is uw data binnen uw adviespraktijk? U verzamelt veel informatie en gegevens over uw klanten. Daar gaat u zorgvuldig mee om, maar er zijn zaken rondom informatie/data waar u extra aandacht aan dient te besteden. ...
Wie beheert de Adviesbox data ? De data van Adviesbox staat niet op servers van Intersoftware. Je kiest als gebruiker van het pakket zelf waar je de data opslaat. En je bent ook zelf verantwoordelijk voor het beheer van deze gegevensbestanden. ...