Hoe maak ik een sneltoets zonder de klantgegevens telkens opnieuw in te voeren?

U kunt via menu Aparte Berekeningen - Sneltoets met weinig invoer een maximale hypotheek berekenen.

Hierbij kunnen de ingevulde gegevens niet automatisch ingevuld worden vanuit een advies of opgeslagen worden. (Ook niet vanuit de sneltoets).

Op de volgende manier berekent u snel de maximale hypotheek waarbij u de klant wel bewaart en opnieuw kunt oproepen:

Op tabblad Personalia vult u de naam en geboortedatum in,

Op tabblad Inkomen & Fiscus vult u het inkomen in,

Op tabblad Analyse - Aanleiding vinkt u Aankoop woning aan,

Vervolgens gaat u naar tabblad Maximale hypotheek waar nu van diverse maatschappijen de maximale hypotheek wordt weergegeven,

Sla het advies op.

• Related Articles

• Hoe kan ik een eerder advies gebruiken als huidige situatie voor een nieuw advies?

  Dan kan het advies in Beheer worden genomen via menu Advies - Voorstel in beheer nemen. U kunt vervolgens kiezen welke van de voorstellen u in beheer wilt nemen. Bij het gekozen Voorstel wordt automatisch een nieuw advies aangemaakt waarbij in de ...

• Hoe kan ik een woonlastenverzekering uit een oud advies versturen?

  (a) Advies openen> Advies (links boven) Opslaan als nieuw advies > bij Analyse/ Aanleiding de passeerdatum in de toekomst zetten>(b) Aanvraag> HdN > Levensverzekering > kies verzekering > verzenden. (a): (b):

• HDN-aanvraag opnieuw versturen

  ga naar het tabblad klanten kopieer de aanvraag via kopiëren evt. wijzigingen doorvoeren verstuur opnieuw de aanvraag voor het versturen krijg je de onderstaande melding: Bij de eerste optie wordt er een wijziging verstuurd op de lopende aanvraag. ...

• Houdt Adviesbox in de Sneltoets rekening met AA++?

  Omdat er een wettelijke verplichting is voor nieuwbouwwoningen om minimaal aan het A++ label te voldoen houdt Adviesbox hier alvast rekening mee als deze nog niet gevuld is bij de Acceptatie. In de sneltoets kan er echter niet aangegeven worden dat ...

• Hoe verstuur ik documenten met de juiste geboortenaam in Adviesbox?

  Probleem: Wanneer je documenten probeert te versturen vanuit Adviesbox, kan er een foutmelding optreden die aangeeft dat de geboortenaam niet overeenkomt met de gegevens in de documentaanvraag. Dit kan het versturen van documenten verhinderen. Om de ...