Hoe kan ik sjablonen opnieuw instellen?

Wanneer er sjablonen zijn overgenomen kan het zijn dat deze niet direct beschikbaar zijn. In Adviesbox dienen deze sjablonen dan eerst (opnieuw) ingesteld te worden.

1. Open in Adviesbox een advies.

2. Ga nu naar het scherm ‘Afdrukken…’ en kies voor ‘Volledig financieel plan’.

3. Klik op Instellingen > Sjabloon klik op verdiepingsveld.

4. Voeg nu met het groene plusje het gewenste sjabloon toe en druk op ‘OK’.

5. Het sjabloon is ingesteld en bij het afdrukken te selecteren in het menu ‘Sjabloon’

• Related Articles

• Hoe kan ik een XML-koppeling instellen?

  De koppeling is in te stellen via menu Onderhoud - Instellingen, (HDN) Koppelingen - XML Koppeling. Zet XML-Koppeling activeren op Ja. Kies een omschrijving naar wens. Dit wordt zichtbaar als menuoptie Exporteren naar <omschrijving>. De exportlocatie ...

• Koppeling: Serviceprovider instellen

  1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft hoe binnen Adviesbox een serviceprovider kan worden toegevoegd en hoe een hypotheek bij een serviceprovider kan worden aangevraagd. 2 Instellen serviceprovider Klik in de bovenste werkbalk van ...

• HDN-aanvraag opnieuw versturen

  ga naar het tabblad klanten kopieer de aanvraag via kopiëren evt. wijzigingen doorvoeren verstuur opnieuw de aanvraag voor het versturen krijg je de onderstaande melding: Bij de eerste optie wordt er een wijziging verstuurd op de lopende aanvraag. ...

• Hoe kan ik een Duokoop invoeren in Adviesbox?

  Voor het invoeren van een Duokoop zie bijgevoegde gebruikersinstructie in PDF formaat.

• Hoe kan ik het logo in rapporten en brieven instellen?

  Bij Onderhoud > Instellingen > Voorkeuren /Documenten onderaan aanvinken Bedrijfslogo op vervolgpagina’s tonen.