Persoonsgegevens wijzigen in Adviesbox

• Related Articles

• Wat moet ik doen als ik de melding krijg dat het dossier open staat bij een andere gebruiker en de gegevens verloren kunnen gaan als ik door ga?

  Je krijgt de melding: "Dossier blijft open staan bij andere gebruiker. Gegevens kunnen verloren gaan als ik door ga, wil je doorgaan Ja?  Laat de andere gebruiker het dossier sluiten." Je kunt de melding gewoon negeren en het advies betreden. Waarom ...

• Adviesbox 2018.4: Een overzicht van wijzigingen

  Adviesbox release 2018.4 komt 9 oktober 2018 beschikbaar. Hieronder een overzicht van de meest in het oog springende aanpassingen. Met de release opgeleverd Pensioen De 'stoppen met werken leeftijd' is verwijderd uit het pensioen scenario en ...

• Waar kan ik de kadastrale gegevens invoeren?

  Bij het onderpand. In geval van advies bij aankoop van een nieuwe woning is dit het tabblad Analyse - Aanleiding. Bij het aanpassen van een huidige hypotheek is het onderpand te vinden op tabblad Inventarisatie - Woonsituatie.

• Kan ik een 2e vestiging in Adviesbox inrichten?

  De vestigingen die ons secretariaat op niveau van licenties aanmaakt worden niet direct als vestiging zichtbaar in Adviesbox. Alleen de kantoorgegevens per licentie, te zien via menu Onderhoud - Beheer licenties, laten dat zien. Het is wel mogelijk ...

• Adviesbox installeren met behoud van de Adviezendatabase

  Adviesbox is een programma voor financieel advies dat wordt gebruikt door adviseurs om klanten te ondersteunen met financiële analyses en adviezen. Wanneer er lokaal een extra installatie van Adviesbox nodig is, bijvoorbeeld op een andere computer of ...