Zodra uw klant klaar is met het invullen van de online inventarisatie, wordt deze nog niet automatisch naar u als adviseur teruggestuurd. Uw klant heeft nog de mogelijkheid aanpassingen te doen en de inventarisatie later af te ronden. Zolang uw klant ...
Tijdens het aanmaken van het wachtwoord voor de Online Inventarisatie kan het voor komen dat er een melding ontstaat dat het wachtwoord niet geldig is (zie hieronder). Het nieuwe wachtwoord is ongeldig, het wachtwoord dient minimaal 8 karakters met ...
Er is bij de Online inventarisatie een tabblad Vermogen waar de klant de spaarrekeningen in kan voeren. U kunt bij de uitnodiging zelf verzoeken om dat Vermogen op te geven.
Die kunt u vinden in tabblad Klantdossier - Documenten/ in het mapje "Ontvangen documenten". Onderin zit een knop "Open in verkenner", waarmee u de bestanden ook in Windows kunt zien.