Licenties beheren in AdviesBox met AFM-nummer
Licenties Beheren in AdviesBox
Onderhoud openen
-
Ga bovenin het scherm naar Onderhoud en klik hierop om het onderhoudsmenu te openen.
-
Beheer Licenties selecteren
-
Kies in het onderhoudsmenu voor Beheer Licenties. Dit opent het licentiebeheer-scherm waar alle licenties van het kantoor zichtbaar zijn.
-
AFM-registratienummer invoeren
-
Zoek het veld Kantoor en voer hier het AFM-registratienummer van het kantoor in.
-
Hierdoor worden de licenties gekoppeld aan het juiste kantoor en kunnen deze correct worden beheerd binnen AdviesBox.
-
Related Articles
Adviesbox installeren met behoud van de Adviezendatabase
Adviesbox is een programma voor financieel advies dat wordt gebruikt door adviseurs om klanten te ondersteunen met financiële analyses en adviezen. Wanneer er lokaal een extra installatie van Adviesbox nodig is, bijvoorbeeld op een andere computer of ...Licentie-bestand updaten in Adviesbox
Deze handleiding legt uit hoe het licentie-bestand in Adviesbox wordt bijgewerkt. 1. Adviesbox openen Start het programma op de gebruikelijke manier. 2. Beheer Licenties Navigeer via de bovenste menubalk naar Onderhoud en selecteer vervolgens Beheer ...Kan ik een 2e vestiging in Adviesbox inrichten?
De vestigingen die ons secretariaat op niveau van licenties aanmaakt worden niet direct als vestiging zichtbaar in Adviesbox. Alleen de kantoorgegevens per licentie, te zien via menu Onderhoud - Beheer licenties, laten dat zien. Het is wel mogelijk ...Persoonsgegevens wijzigen in Adviesbox
Persoonsgegevens wijzigen in Adviesbox 1. Inloggen Log in op Adviesbox met een account dat toegang heeft tot beheeropties. 2. Ga naar Beheer Licenties Klik op Onderhoud > Beheer Licenties. 3. Gegevens aanpassen Pas de gewenste velden aan, zoals: ...Hoe stel ik toegang tot klanten per adviseur in?
Onderstaande uitleg gaat er vanuit dat de verschillende adviseurs werken met dezelfde, gedeelde, database. Zonder het inregelen van autorisatie zijn alle klanten en adviezen zichtbaar en aanpasbaar voor alle adviseurs. Met extra aanpassingen kun je ...