Korte toelichting op de HDN Dossier-app**

Korte toelichting op de HDN Dossier-app**

Inleiding

In de app HDN Dossier kun je hier de status van de aanvraag bekijken. De opvolging van de aanvraag doen, zoals documenten voor de stukkenlijst aanleveren aan aanbieder. En documenten van de aanbieder ontvangen.  

In dit artikel lees je eerst nog even kort hoe je een product aanvraagt en verder krijg je een korte toelichting op de schermen in de app HDN Dossier.

Product aanvragen

In de app Advies, scherm Aanvraag > Aanvraag samenstellen kun je de aanvraag van een hypotheek, ORV of AOV verzenden. De aanvragen van een bankgarantie of een taxatie worden rechtstreeks naar de betreffende partij doorgestuurd. 

Aanvraag controleren op volledigheid
Het kan voorkomen dat als Adviesbox de aanvraag op volledigheid controleert, dat er foutmeldingen worden geconstateerd. Deze meldingen worden in de dossierbalk weergegeven. Los deze meldingen op, en doe opnieuw de aanvraag van het product. 

Er zijn twee soorten foutmeldingen:
  1. Een veld of waarde in een onderdeel gaat niet goed in Adviesbox.
    In de melding wordt je dan verwezen naar het scherm waar het betrekking op heeft en daar kun je de fout oplossen. 
  2. Een veld of waarde komt niet voor in Adviesbox.
    Op dat moment verschijnt er de pop-up Aanvullende gegevens invullen. Hier vul je de aanvullende informatie in.
Let op: De foutmelding blijft staan totdat je het zelf wegklikt of als je een nieuwe aanvraag verzendt. 

Opbouw app HDN Dossier

HDN Dossier bevat uit de volgende schermen:
  1. Startscherm
  2. HDN dossier
  3. Documenten

Startscherm HDN Dossier

Het startscherm bestaat uit een zoekbalk en een overzicht van de laatst geopende dossiers.

Een klant zoeken

  1. Je kunt een bestaande klant zoeken op naam, postcode, woonplaats en geboortedatum. 
  2. Als Adviesbox de klant heeft gevonden, dan kun je op de klant klikken. Vervolgens verschijnt er een pop-up.
  3. Als er meerdere dossiers zijn, dan kies je met welk dossier je aan de slag wilt. 

Laatst geopende dossiers
In het overzicht worden de laatst geopende dossiers getoond. Je kunt onderaan instellen of je de laatste 10, 15 of 20 geopende dossiers wilt tonen. 

Filteren en sorteren
Je kunt sorteren en filteren op alle kolommen. Standaard is op de laatste geopende dossiers gesorteerd.

HDN dossier

Op het scherm HDN dossier staat een korte samenvatting van het dossier en het HDN berichtenverkeer - Logboek.

Onderdeel HDN Dossier
Dit samenvatting bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Dossiernummer
  2. Product
  3. Partij
  4. HDN-nummer ontvangen
  5. HDN-nummer verzender
  6. Status
Onderdeel HDN berichtenverkeer - Logboek
  1. In dit logboek wordt het HDN-verkeer bijgehouden.
  2. In het overzicht staat de aanmaakdatum van een bericht, de omschrijving van een bericht, de status en een icoontje met vergrootglas.
  3. Als je op het icoontje met de vergrootglas klikt, dan krijg je XML Data te zien. Hierin staan de gegevens die verstuurd of ontvangen zijn. Bij een hypotheekaanvraag zijn dit bijvoorbeeld gegevens van de klant, van de lening en de geldverstrekker.   
  4. ​Soort berichten: een offerteaanvraag (AX), een statusbericht (SX), een documentaanvraag (DA) en een offertebericht (OX).

Documenten

Op dit scherm staan de volgende onderdelen:
  1. Binnengekomen documenten
  2. Aan te leveren documenten
  3. Reeds aangeleverde documenten
Onderdeel Binnengekomen documenten
  1. Hier staan de documenten die via een aanbieder binnenkomen.
  2. Je kunt ze in preview-modus bekijken.
Onderdeel Aan te leveren documenten
  1. In dit onderdeel staan de stukken die de geldverstrekker wil ontvangen. 
  2. Als een aanbieder extra informatie heeft toegevoegd, dan kun je dat in het i-tje terugvinden. 
  3. Je kunt de benodigde documenten uploaden en koppelen.
  4. De documenten die je hier upload zijn ook zichtbaar in de documenten-app.
  5. Als er een rood bolletje bij een aan te leveren document staat, dan moet je nog een document koppelen. Als je het document hebt gekoppeld, dan gaat het rode bolletje weg.  
  6. Als je minimaal één document hebt gekoppeld en vervolgens geselecteerd, dan kun je op de knop Document verzenden drukken. Daarna komt het document bij het onderdeel Reeds aangeleverde documenten te staan en daar kun je bijhouden wat de status is.
Onderdeel Reeds aangeleverde documenten
  1. Hier staan de documenten die je hebt aangeleverd inclusief de bijbehorende status. 
  2. Elke geldverstrekker heeft zijn eigen statusvarianten, bijvoorbeeld Aangeleverd, Afgewezen en Goedgekeurd. 
Een document is afgewezen
  1. Als het document is afgewezen, dan kun je op het gele driehoekje klikken om de reden van afwijzing te bekijken. 
  2. Heb je de goede versie van het document? Upload en koppel het document vervolgens bij het onderdeel Aan te leveren documenten. Het reeds aangeleverde document wordt dan overschreven.