Inleiding
In dit artikel lees je wat je in de contract-app als beheerder kunt inzien en inregelen. Allereerst staan kort de schermen in deze app beschreven en vervolgens wordt een aantal schermen extra toegelicht.
Opbouw contract-app
De contract-app bestaat uit de volgende schermen:
- Contract: inzage in contract- en organisatiegegevens en je kunt hier een bedrijfslogo toevoegen.
- Licenties: overzicht van het aantal licenties die in gebruik zijn en die nog beschikbaar zijn.
- Vestigingen: overzicht van alle vestigingen en je kunt hier vestigingen toevoegen, verwijderen en bewerken.
- Medewerkers: overzicht (in)actieve medewerkers en je kunt hier medewerkers toevoegen, koppelen aan gebruikersgroepen en toegangsrechten klanten inregelen.
- Gebruikersgroepen: overzicht van alle gebruikersgroepen en je kunt hier gebruikersgroepen aanmaken, verwijderen en beheren.
- HDN nodenummer: hier kun je het HDN aansluitnummer toevoegen en inzien.
Scherm Vestigingen
- Op dit scherm staat een overzicht van alle vestigingen en per vestiging de adres- en contactgegevens.
- Je kunt hier nieuwe vestigingen toevoegen, verwijderen, vestigings- en contactgegevens aanpassen.
- Eén vestiging is de hoofdvestiging. Je kunt niet meerdere hoofdvestigingen hebben.
- Er is een aantal verplichte velden, waaronder het AFM-vergunningsnummer. Dit nummer hebben we nodig voor het HDN-verkeer.
Scherm Medewerkers
- Op dit scherm zie je welke medewerkers er zijn toegevoegd inclusief persoons-, contact- en licentiegegevens.
- Je kunt voor elke medewerker de persoons-, contact- en licentiegegevens aanpassen.
- Je kunt hier ook medewerkers toevoegen en op niet-actief zetten.
- Elke actieve medewerker is gekoppeld aan een licentie en een of meerdere vestigingen en gebruikersgroepen.
- Als je een nieuwe medewerker hebt toegevoegd en alle benodigde gegevens hebt ingevuld, dan kun je klikken op de knop Registratiemail verzenden. De medewerker ontvangt dan een mail op het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij het onderdeel Contactgegevens. In deze mail staat een link om een account aan te maken.
Onderdeel Licentiegegevens
- In dit onderdeel koppel je een (nieuwe) medewerker aan een licentie en een of meerdere vestigingen en gebruikersgroepen. Daarnaast stel je de toegangsrechten tot klanten en dossiers in.
- Een medewerker krijgt alleen toegang tot productonderdelen (apps) als hij daartoe toegang heeft vanuit zijn gekoppelde licentie én gekoppelde gebruikersgroep(en).
- De medewerker ziet in Adviesbox alleen de apps waar hij autorisatie voor heeft.
Scherm Gebruikersgroepen
- Op dit scherm zie je welke gebruikersgroepen er al zijn opgevoerd en kun je gebruikersgroepen toevoegen, verwijderen en beheren.
- Elke gebruikersgroep heeft een eigen groepsnaam, eventueel een beschrijving en geeft toegang tot een of meerdere apps.
- Je kunt meerdere gebruikersgroepen aanmaken en koppelen aan een medewerker.