Koppeling: Finly webtool
1 Inleiding
De Finly webtool is een programma om eenvoudig
software te delen met klanten. Dit maakt het mogelijk om klanten mee te laten
kijken op het eigen scherm en vormt hiermee een uitbreiding van de
adviesmogelijkheden
Deze gebruikersinstructie beschrijft hoe binnen
Adviesbox de koppeling met de Finly webtool gemaakt kan worden en hoe vervolgens
de verbinding met de klant tot stand kan worden gebracht.
2 Voordat
u begint
Zorg ervoor dat Google Chrome uw standaard browser is.
Een
account voor het gebruik van de Finly webtool kan worden verkregen bij Future
of Finance. Dit kan via de volgende link: Adviesbox op afstand.
U ontvangt nu een token. U kunt deze token ook vinden door in te loggen op
finly en te klikken op de sleutel.
Deze
code kan worden ingevoerd in Adviesbox onder Onderhoud > Instellingen >
(HDN) Koppelingen.
3 Sessie
starten
Naast de knop 'Sluit advies', rechts bovenin Adviesbox,
is nu de Start sessie button verschenen, hiermee kan een nieuwe adviessessie
gestart worden.
4 Scherm delen
Google Chrome zal gestart worden en u wordt gevraagd om
uw scherm te delen. Kies het scherm waarop u adviesbox hebt draaien in het
geval dat u meerdere schermen heeft.
5 Het uitnodigen van de klant
De finly code staat rechts boven in het Finly scherm.
Verzoek de klant om te navigeren naar www.directmeekijken.nl of www.schermdelen.nl. Dit kan op een desk- of laptop of een apparaat
dat draait op iOS (IPad/IPhone) of Android. De klant ziet hier een scherm
waarop een sessiecode kan worden ingevuld.
Zodra de klant de witte knop aanklikt wordt de sessie
gestart en kan de klant meekijken op uw scherm. Het delen van het scherm
beperkt zich niet tot Adviesbox, maar ook Word, Excel, PDF en websites kunnen
op deze manier met de klant worden gedeeld.
Related Articles
Koppeling: Slim
1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de koppeling van Adviesbox met Slim. Deze functionaliteit is een generiek onderdeel van Adviesbox gebaseerd op de Elementskoppeling. Er zullen enkele handelingen moeten worden verricht om de koppeling ...Koppeling: Kompas
1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de koppeling van Adviesbox met Kompas. Deze functionaliteit is een generiek onderdeel van Adviesbox gebaseerd op de Elementskoppeling. Er zullen enkele handelingen moeten worden verricht om de ...Koppeling: Elements
1 Inleiding Deze gebruikersinstructie beschrijft de koppeling van Adviesbox met Elements. Deze functionaliteit is een generiek onderdeel van Adviesbox en er zullen enkele handelingen moeten worden verricht om de koppeling te activeren. Deze ...Koppeling: EDR Credit Check
1 Inleiding Binnen Adviesbox is een koppeling met de EDR Credit Services gerealiseerd. Met de online EDR Credit Check heeft u als Hypotheekadviseur de mogelijkheid om in een vroeg stadium een toetsing te doen naar de kredietwaardigheid van de ...Koppeling: Nationale Hypotheekbond
1 Inleiding Deze handleiding beschrijft de werking van de gegevensuitwisseling vanuit Adviesbox richting de software van Nationale Hypotheekbond (NHB) en vanuit NHB naar Adviesbox. Daarnaast wordt een overzicht gegeven welke gegevens vanuit Adviesbox ...