Hoe kan ik ervoor zorgen dat een advies automatisch wordt opgeslagen?
In het menu ‘Onderhoud > Instellingen > Technisch
> Algemeen’ / Aanvinken automatisch opslaan en het aantal minuten ingeven om
automatisch op te slaan.
Related Articles
Hoe kan ik een woonlastenverzekering uit een oud advies versturen?
(a) Advies openen> Advies (links boven) Opslaan als nieuw advies > bij Analyse/ Aanleiding de passeerdatum in de toekomst zetten>(b) Aanvraag> HdN > Levensverzekering > kies verzekering > verzenden. (a): (b):Hoe kan ik een eerder advies gebruiken als huidige situatie voor een nieuw advies?
Dan kan het advies in Beheer worden genomen via menu Advies - Voorstel in beheer nemen. U kunt vervolgens kiezen welke van de voorstellen u in beheer wilt nemen. Bij het gekozen Voorstel wordt automatisch een nieuw advies aangemaakt waarbij in de ...Hoe kan ik een aanvrager verwijderen en daarna invoeren als een nieuw advies en klant?
1. Open het bestaande dossier Start Adviesbox. Open het dossier waarin het bestaande advies staat dat je wilt hergebruiken. 2. Exporteer het advies Klik in de menubalk op Advies → Exporteren en Mailen. Er opent een scherm met de eerste vraag: “Wilt u ...Hoe kan ik oude HDN berichten automatisch verwijderen?
Ja, via menu Onderhoud - Instellingen is hier voor te kiezen. Kies in het instellingen menu voor (HDN) Koppelingen - HDN. Hier kunt u ervoor kiezen berichten ouder dan 6, of ouder dan 12 maanden automatisch te laten verwijderen. De berichten worden ...De online rente- en voorwaardenoverzichten opslaan
Inleiding Heb je onze online rente- en voorwaardenoverzichten al geprobeerd? In deze korte instructie lees je hoe je een overzicht kunt opslaan als PDF. Menu Rentes & voorwaarden De rente- en voorwaardenoverzichten kun je openen in Adviesbox, menu ...