Hoe kan ik ervoor zorgen dat een advies automatisch wordt opgeslagen?
In het menu ‘Onderhoud > Instellingen > Technisch
> Algemeen’ / Aanvinken automatisch opslaan en het aantal minuten ingeven om
automatisch op te slaan.
Related Articles
Hoe kan ik een woonlastenverzekering uit een oud advies versturen?
(a) Advies openen> Advies (links boven) Opslaan als nieuw advies > bij Analyse/ Aanleiding de passeerdatum in de toekomst zetten>(b) Aanvraag> HdN > Levensverzekering > kies verzekering > verzenden. (a): (b):Hoe kan ik een eerder advies gebruiken als huidige situatie voor een nieuw advies?
Dan kan het advies in Beheer worden genomen via menu Advies - Voorstel in beheer nemen. U kunt vervolgens kiezen welke van de voorstellen u in beheer wilt nemen. Bij het gekozen Voorstel wordt automatisch een nieuw advies aangemaakt waarbij in de ...Hoe kan ik oude HDN berichten automatisch verwijderen?
Ja, via menu Onderhoud - Instellingen is hier voor te kiezen. Kies in het instellingen menu voor (HDN) Koppelingen - HDN. Hier kunt u ervoor kiezen berichten ouder dan 6, of ouder dan 12 maanden automatisch te laten verwijderen. De berichten worden ...Hoe kan ik een aanvrager verwijderen en daarna invoeren als een nieuw advies en klant?
Dit doe je als volgt: Je kunt het bestaande advies exporteren en opslaan op je bureaublad. Vervolgens het advies importeren als NIEUW advies zodat het een geheel nieuwe klant wordt. Dan de nieuwe aanvrager opnieuw invoeren/ overschrijven bij degene ...Hoe kan ik een oud advies als huidige situatie voor een nieuw advies gebruiken?
'oud' advies voor nieuw advies in huidige situatie open het 'oude' voorstel klik linksboven op advies klik dan op voorstel in beheer nemen Nu wordt het in beheer genomen advies de huidige situatie in het nieuwe Voorstel.