Hoe kan ik ervoor zorgen dat een advies automatisch wordt opgeslagen?
In het menu ‘Onderhoud > Instellingen > Technisch
> Algemeen’ / Aanvinken automatisch opslaan en het aantal minuten ingeven om
automatisch op te slaan.
Related Articles
Hoe kan ik een woonlastenverzekering uit een oud advies versturen?
(a) Advies openen> Advies (links boven) Opslaan als nieuw advies > bij Analyse/ Aanleiding de passeerdatum in de toekomst zetten>(b) Aanvraag> HdN > Levensverzekering > kies verzekering > verzenden. (a): (b):Hoe kan ik een eerder advies gebruiken als huidige situatie voor een nieuw advies?
Dan kan het advies in Beheer worden genomen via menu Advies - Voorstel in beheer nemen. U kunt vervolgens kiezen welke van de voorstellen u in beheer wilt nemen. Bij het gekozen Voorstel wordt automatisch een nieuw advies aangemaakt waarbij in de ...Hoe kan ik oude HDN berichten automatisch verwijderen?
Ja, via menu Onderhoud - Instellingen is hier voor te kiezen. Kies in het instellingen menu voor (HDN) Koppelingen - HDN. Hier kunt u ervoor kiezen berichten ouder dan 6, of ouder dan 12 maanden automatisch te laten verwijderen. De berichten worden ...De online rente- en voorwaardenoverzichten opslaan
Inleiding Heb je onze online rente- en voorwaardenoverzichten al geprobeerd? In deze korte instructie lees je hoe je een overzicht kunt opslaan als PDF. Menu Rentes & voorwaarden De rente- en voorwaardenoverzichten kun je openen in Adviesbox, menu ...Hoe kan ik een aanvrager verwijderen en daarna invoeren als een nieuw advies en klant?
Dit doe je als volgt: Je kunt het bestaande advies exporteren en opslaan op je bureaublad. Vervolgens het advies importeren als NIEUW advies zodat het een geheel nieuwe klant wordt. Dan de nieuwe aanvrager opnieuw invoeren/ overschrijven bij degene ...