Is het mogelijk om documenten vanuit het klantdossier ook op een andere plek/directory op te slaan los van Adviesbox?

Documenten vanuit het klantdossier worden eigenlijk al opgeslagen buiten Adviesbox.

Op het tabblad Klantdossier - Documenten kan je onderin (vlak boven de knoppen) zien waar op de computer (of het netwerk) de documenten staan voor een bepaald dossier.

Daar kan je de locatie ook wijzigen voor dat dossier.

 

Via menu Onderhoud - Instellingen, Technisch - Data kan je de map voor documenten in het kadertje 'Adviesdossiers' wijzigen.

Als je dat doet wordt gevraagd of je ook de documentlocatie van bestaande adviesdossiers aangepast moeten worden naar de geselecteerde map.

Je moet dan wel handmatig alle bestaande mappen kopiëren naar die nieuwe locatie.

• Related Articles

• Wat moet ik doen als ik de melding krijg dat het dossier open staat bij een andere gebruiker en de gegevens verloren kunnen gaan als ik door ga?

  Je krijgt de melding: "Dossier blijft open staan bij andere gebruiker. Gegevens kunnen verloren gaan als ik door ga, wil je doorgaan Ja?  Laat de andere gebruiker het dossier sluiten." Je kunt de melding gewoon negeren en het advies betreden. Waarom ...

• Kan de klant bij de Online inventarisatie de documenten en inventarisatie apart retour sturen?

  De inventarisatie en de documenten moeten in zijn geheel worden retour gestuurd als die in een verzoek is verstuurd. Ook bij het apart versturen van een uitnodiging van de inventarisatie en dan apart de uitnodiging voor documenten zal eerst de ...

• Kan ik een 2e vestiging in Adviesbox inrichten?

  De vestigingen die ons secretariaat op niveau van licenties aanmaakt worden niet direct als vestiging zichtbaar in Adviesbox. Alleen de kantoorgegevens per licentie, te zien via menu Onderhoud - Beheer licenties, laten dat zien. Het is wel mogelijk ...

• Hoe kan ik documenten uploaden naar maatschappij via HDN middels een DA/DX-bericht?

  Onder Handleidingen - HDN staat een handleiding Documentberichten. Hierin is beschreven hoe het verzoek om documenten via HDN zichtbaar wordt in Adviesbox en hoe u de documenten terugstuurt.

• Werkt Adviesbox ook op een Mac van Apple?

  Adviesbox is enkel uitvoerbaar vanuit een Windows omgeving en zal deze niet rechtstreeks op een Mac omgeving van Apple geïnstalleerd kunnen worden. Om deze van een Applesysteem te kunnen starten kunt u gebruik maken van VM software (een virtuele ...