Is het mogelijk om documenten vanuit het klantdossier ook op een andere plek/directory op te slaan los van Adviesbox?
Documenten vanuit het klantdossier worden eigenlijk al opgeslagen buiten Adviesbox.
Op het tabblad Klantdossier - Documenten kan je onderin (vlak boven de knoppen) zien waar op de computer (of het netwerk) de documenten staan voor een bepaald dossier.
Daar kan je de locatie ook wijzigen voor dat dossier.
Via menu Onderhoud - Instellingen, Technisch - Data kan je de map voor documenten in het kadertje 'Adviesdossiers' wijzigen.
Als je dat doet wordt gevraagd of je ook de documentlocatie van bestaande adviesdossiers aangepast moeten worden naar de geselecteerde map.
Je moet dan wel handmatig alle bestaande mappen kopiëren naar die nieuwe locatie.
Related Articles
Hoe verstuur ik documenten met de juiste geboortenaam in Adviesbox?
Probleem: Wanneer je documenten probeert te versturen vanuit Adviesbox, kan er een foutmelding optreden die aangeeft dat de geboortenaam niet overeenkomt met de gegevens in de documentaanvraag. Dit kan het versturen van documenten verhinderen. Om de ...Wat moet ik doen als ik de melding krijg dat het dossier open staat bij een andere gebruiker en de gegevens verloren kunnen gaan als ik door ga?
Je krijgt de melding: "Dossier blijft open staan bij andere gebruiker. Gegevens kunnen verloren gaan als ik door ga, wil je doorgaan Ja? Laat de andere gebruiker het dossier sluiten." Je kunt de melding gewoon negeren en het advies betreden. Waarom ...Kan ik een 2e vestiging in Adviesbox inrichten?
De vestigingen die ons secretariaat op niveau van licenties aanmaakt worden niet direct als vestiging zichtbaar in Adviesbox. Alleen de kantoorgegevens per licentie, te zien via menu Onderhoud - Beheer licenties, laten dat zien. Het is wel mogelijk ...Kan de klant bij de Online inventarisatie de documenten en inventarisatie apart retour sturen?
De inventarisatie en de documenten moeten in zijn geheel worden retour gestuurd als die in een verzoek is verstuurd. Ook bij het apart versturen van een uitnodiging van de inventarisatie en dan apart de uitnodiging voor documenten zal eerst de ...Hoe kan ik documenten uploaden naar maatschappij via HDN middels een DA/DX-bericht?
Onder Handleidingen - HDN staat een handleiding Documentberichten. Hierin is beschreven hoe het verzoek om documenten via HDN zichtbaar wordt in Adviesbox en hoe u de documenten terugstuurt.