Instellen toegangsrechten tot klanten per medewerker**

Instellen toegangsrechten tot klanten per medewerker**

Inleiding

In dit artikel lees je hoe een beheerder de toegangsrechten tot klanten per medewerker kan instellen danwel aanpassen.

Drie niveaus van toegang tot klanten en dossiers

  1. Er zijn drie niveaus: medewerker, vestiging en organisatie.
  2. De inzage in klantgegevens en dossiers kan zo beperkt worden tot alleen eigen dossiers, die van de vestiging of die van de hele organisatie. 
  3. Ook kan toegang tot dossiers van collega's worden beperkt tot alleen lezen of ook recht om wijzigingen hierin aan te brengen.

Toegangsrechten instellen of aanpassen

In de contract-app, op het scherm Medewerkers en het onderdeel Licentiegegevens kun je per medewerker de toegangsrechten op organisatie- en op vestigingsniveau instellen.


Toegangsrechten tot klanten van de organisatie 
  1. Geen: medewerker heeft alleen toegang tot eigen klanten en dossiers. 
  2. Alleen lezen: medewerker kan de gegevens van de eigen klanten en dossiers bekijken en wijzigen. Daarnaast kan hij/zij alle overige klanten en dossiers binnen de organisatie bekijken, maar kan geen wijzigingen aanbrengen.
  3. Lezen en schrijven: medewerker kan alle klanten en dossiers binnen de organisatie bekijken en wijzigen. 
Toegangsrechten tot klanten van de vestiging 
  1. Geen: medewerker heeft alleen toegang tot eigen klanten en dossiers.
  2. Alleen lezen: medewerker kan de gegevens van de eigen klanten en dossiers bekijken en wijzigen. Daarnaast kan hij/zij alle overige klanten en dossiers binnen zijn/haar vestiging(en) bekijken, maar kan geen wijzigingen aanbrengen.
  3. Lezen en schrijven: medewerker kan alle klanten en dossiers binnen zijn/haar vestiging(en) bekijken en wijzigen.