Hoe kan ik het burgerservicenummer verwijderen uit de database van Adviesbox?
Per klant kun je het burgerservicenummer (BSN) (HDN Tinnummer) opslaan en bij Personalia per klant verwijderen.
Is er bij jouw klant nog een burgerservicenummer geregistreerd in je database van Adviesbox? En je wilt ze (in het kader van de AVG) verwijderen? Dan doe je dat als volgt:
Klik op het hoofdscherm van Adviesbox op de 'Klanten' tegel.
Je krijgt nu een overzicht van jouw klanten, met aan de rechterkant onder andere een "Verwijder BSN..." knop.
De melding verschijnt dat van alle getoonde klanten in de huidige selectie het BSN van de aanwezige aanvragers verwijderd zal worden.
Daarbij de vraag of je daarmee wilt doorgaan.
Het verwijderen wordt dus gedaan bij de klanten die in de huidige selectie worden getoond.
Met de filters bovenin het scherm kun je kiezen welke klantengroep het betreft.
Wil je bij alle klanten het BSN verwijderen, zorg dan dat je in ieder geval adviezen van alle adviseurs ziet, en maak bij 'Gemuteerd in' de keuze 'Alle data'.
Als je een aanvraag verstuurt naar een maatschappij die daarbij verplicht stelt dat er een BSN wordt meegestuurd, dan zal er op het moment van verzenden gevraagd worden om deze alsnog in te voeren. Ze worden dan niet opgeslagen in de Adviesbox database.
Related Articles
Migratie van Adviesbox Classic naar Adviesbox Online
Inleiding Ga je overstappen van Adviesbox Classic naar Adviesbox Online? Dan kun je ervoor kiezen de migratie zelf uit te voeren of dit door ons te laten begeleiden. In dit artikel lees je stap voor stap wat de mogelijkheden zijn, welke ...Adviesbox installeren met behoud van de Adviezendatabase
Adviesbox is een programma voor financieel advies dat wordt gebruikt door adviseurs om klanten te ondersteunen met financiële analyses en adviezen. Wanneer er lokaal een extra installatie van Adviesbox nodig is, bijvoorbeeld op een andere computer of ...Verbinding verbroken met de database
Probleem: foutmelding bij het openen van Adviesbox: Inhoud van error log19.txt Inhoud ErrorObject: Om_Computernaam=TS03 Cd_ErrorNiveau=1 Nr_Nummer=3709 Om_Component=TDatabase Om_Functie=Setup_Openen. Instellingen Om_Maatschappij=Adviesbox ...Advies verwijderen zonder de klant te verwijderen
Verwijderen van een Advies Ga naar het startscherm Klanten. Klik boven op de naam van de klant. Let op: ga naar het onderste vak voor het verwijderen van het advies, anders wordt de hele klant verwijderd. Klik onderin op het advies dat verwijderd ...Kan ik een 2e vestiging in Adviesbox inrichten?
De vestigingen die ons secretariaat op niveau van licenties aanmaakt worden niet direct als vestiging zichtbaar in Adviesbox. Alleen de kantoorgegevens per licentie, te zien via menu Onderhoud - Beheer licenties, laten dat zien. Het is wel mogelijk ...