Hoe kan ik een aanvrager verwijderen en daarna invoeren als een nieuw advies en klant?

Hoe kan ik een aanvrager verwijderen en daarna invoeren als een nieuw advies en klant?

1. Open het bestaande dossier

  1. Start Adviesbox.

  2. Open het dossier waarin het bestaande advies staat dat je wilt hergebruiken.

2. Exporteer het advies

  1. Klik in de menubalk op Advies → Exporteren en Mailen.

  2. Er opent een scherm met de eerste vraag:
    “Wilt u het advies e-mailen?”

  3. Kies Nee.

  4. Je kunt nu het adviesbestand opslaan op een willekeurige plek op je computer — bijvoorbeeld op je bureaublad.

3. Open het geëxporteerde bestand

  1. Ga naar de plek waar je het bestand hebt opgeslagen (bijvoorbeeld je bureaublad).

  2. Dubbelklik op het bestand.

  3. Je krijgt de melding:
    “Wilt u Adviesbox openen?”
    → Kies Ja.

  4. Vervolgens verschijnt de melding:
    “Deze klant is al gevonden. Wilt u dat dossier openen?”
    → Kies Nee.

Adviesbox opent nu het dossier als nieuw, losstaand dossier.

4. Sla het nieuwe dossier op

  1. Klik linksboven in Adviesbox op Opslaan.

  2. Het dossier wordt nu opgeslagen als een nieuw, apart dossier.

  3. Je kunt het dossier eventueel een herkenbare naam geven, bijvoorbeeld:

    • “Nieuw advies 2025”

    • “Herziening hypotheek – januari 2025”

5. Werk verder in het nieuwe dossier

  • Voeg eventueel een partner toe aan het dossier.

  • Pas klantgegevens, inkomens of producten aan.

  • Werk het advies bij zoals gewenst.

Op deze manier blijven je oude adviezen intact, en kun je vervolgadviezen gescheiden houden.