Hoe kun je rapporten, lay-outs, klantprofielen en data etc. op een laptop plaatsen.

Je kunt de standaard teksten en eigen rapporten overzetten door deze vanaf je vaste PC te exporteren.

Voor het exporteren van je rapportstructuren kun je de volgende stappen uitvoeren.

Open een willekeurig advies en ga naar "Afdrukken > Rapport > Instellingen > Exporteer structuur". 

Dit zal één rapportstructuur exporteren naar een .hbrs bestand. Wilt u meerdere exporteren dan deze handeling meerdere malen uit moeten voeren.

Voor het exporteren van je motiveringsteksten kun je naar: Onderhoud > Instellingen > Inregelen > Standaard teksten navigeren en hier voor Exporteren kiezen.

Deze zal in één keer alle motiveringsteksten naar een hbs bestand zetten.  

Hierna kun je de gegenereerde bestanden naar het andere systeem overzetten per mail, usb stick of via een netwerk of sync schijf en kunnen ze met de button naast de corresponderende exporteren worden geïmporteerd met de knop "Importeren" 

• Related Articles

• Hoe kan ik standaardteksten, agentnummers en rapporten exporteren?

  Standaardteksten: Op de oude pc: Onderhoud/ Instellingen/ inregelen> Standaard teksten> Exporteren (HBRS) Agentnummers: Onderhoud/ Beheer partijen/ Geldverstrekkers (verzekeraars etc,) > Agentnummers uitwisselen /klikken op groene icoontje. ...

• Koppeling: XML export voor MyView

  1 Inleiding Dit document beschrijft in het kort de mogelijkheid om een XML bericht vanuit Adviesbox met de de standaard XML koppeling te exprorteren naar MyView. We maken hierbij gebruik van de standaard adviesboxfunctionaliteit. Voor de algemene ...

• Data-Inventarisatieformulier Adviesbox.

  Onderstaand een inventarisatieformulier met betrekking tot de opslag van data van de applicatie Adviesbox. Dit inventarisatieformulier is bedoeld voor beheerders van een systeem waarop deze applicatie geïnstalleerd is. De inventarisatie is erop ...

• Hoe stel ik toegang tot klanten per adviseur in?

  Onderstaande uitleg gaat er vanuit dat de verschillende adviseurs werken met dezelfde, gedeelde, database. Zonder het inregelen van autorisatie zijn alle klanten en adviezen zichtbaar en aanpasbaar voor alle adviseurs. Met extra aanpassingen kun je ...

• Gebruikersinstructie klanten exporteren

  Inleiding Adviesbox biedt de mogelijkheid om gegevens te exporteren naar een Excel-bestand. Deze instructie leidt je stap voor stap door het proces. Stap 1: Inloggen in Adviesbox en open klantoverzicht 1. Start Adviesbox op en ga naar het ...