Kan ik meer dan 3 adviezen gebruiken?

Je kunt de adviezen opslaan als Nieuw advies. Dan blijven de oude adviezen bewaard en kunnen dan de volgende aanpassen.

• Related Articles

• Hoe kan ik een eerder advies gebruiken als huidige situatie voor een nieuw advies?

  Dan kan het advies in Beheer worden genomen via menu Advies - Voorstel in beheer nemen. U kunt vervolgens kiezen welke van de voorstellen u in beheer wilt nemen. Bij het gekozen Voorstel wordt automatisch een nieuw advies aangemaakt waarbij in de ...

• Hoe kan ik een oud advies als huidige situatie voor een nieuw advies gebruiken?

  'oud' advies voor nieuw advies in huidige situatie open het 'oude' voorstel klik linksboven op advies klik dan op voorstel in beheer nemen Nu wordt het in beheer genomen advies de huidige situatie in het nieuwe Voorstel.

• Hoe kan ik een aanvrager verwijderen en daarna invoeren als een nieuw advies en klant?

  1. Open het bestaande dossier Start Adviesbox. Open het dossier waarin het bestaande advies staat dat je wilt hergebruiken. 2. Exporteer het advies Klik in de menubalk op Advies → Exporteren en Mailen. Er opent een scherm met de eerste vraag: “Wilt u ...

• Hoe kan ik een woonlastenverzekering uit een oud advies versturen?

  (a) Advies openen> Advies (links boven) Opslaan als nieuw advies > bij Analyse/ Aanleiding de passeerdatum in de toekomst zetten>(b) Aanvraag> HdN > Levensverzekering > kies verzekering > verzenden. (a): (b):

• Waarom worden de gegevens gewist als ik bij een bestaand advies een geboortedatum wijzig?

  Dat kunt u als volgt gedeeltelijk voorkomen:  Ga naar personalia en wijzig de geboortedatum; Klik daarna op een ander tabblad; Dan komt  Adviesbox met de melding ‘Herberekening advies vanwege wijziging geboortedatum’; Dan kan uit 2 opties gekozen ...