Kan ik meer dan 3 adviezen gebruiken?

Je kunt de adviezen opslaan als Nieuw advies. Dan blijven de oude adviezen bewaard en kunnen dan de volgende aanpassen.

• Related Articles

• Hoe kan ik een eerder advies gebruiken als huidige situatie voor een nieuw advies?

  Dan kan het advies in Beheer worden genomen via menu Advies - Voorstel in beheer nemen. U kunt vervolgens kiezen welke van de voorstellen u in beheer wilt nemen. Bij het gekozen Voorstel wordt automatisch een nieuw advies aangemaakt waarbij in de ...

• Hoe kan ik een oud advies als huidige situatie voor een nieuw advies gebruiken?

  'oud' advies voor nieuw advies in huidige situatie open het 'oude' voorstel klik linksboven op advies klik dan op voorstel in beheer nemen Nu wordt het in beheer genomen advies de huidige situatie in het nieuwe Voorstel.

• Hoe kan ik een woonlastenverzekering uit een oud advies versturen?

  (a) Advies openen> Advies (links boven) Opslaan als nieuw advies > bij Analyse/ Aanleiding de passeerdatum in de toekomst zetten>(b) Aanvraag> HdN > Levensverzekering > kies verzekering > verzenden. (a): (b):

• Hoe kan ik een aanvrager verwijderen en daarna invoeren als een nieuw advies en klant?

  Dit doe je als volgt: Je kunt het bestaande advies exporteren en opslaan op je bureaublad. Vervolgens het advies importeren als NIEUW advies zodat het een geheel nieuwe klant wordt. Dan de nieuwe aanvrager opnieuw invoeren/ overschrijven bij degene ...

• Waarom worden de uitgangspunten advies m.b.t. AO-percentages niet overgenomen in het advies?

  Via menu Onderhoud - Instellingen, Inregelen - Uitgangspunten kunt u voor onder andere het Arbeidsongeschiktheid scenario kiezen welke uitgangspunten moeten worden gebruikt. Deze instellingen zijn van toepassing op alle nieuwe adviezen die worden ...