Het startscherm bestaat uit een zoekbalk en een overzicht van de laatst geopende dossiers.
Een klant zoeken
Je kunt een bestaande klant zoeken op naam, postcode, woonplaats en geboortedatum.
Laatst geopende dossiers
In het overzicht worden de laatst geopende dossiers getoond. Je kunt onderaan instellen of je de laatste 10, 15 of 20 geopende dossiers wilt tonen.
Filteren en sorteren
Je kunt sorteren en filteren op alle kolommen. Standaard is op de laatste geopende dossiers gesorteerd.
Documentbeheer
Algemeen
Op dit scherm staan de documenten die zijn toegevoegd aan een dossier.
- Hier kun je documenten uploaden, verplaatsen, downloaden en verwijderen.
- Daarnaast is het mogelijk om mappen aan te maken.
Document(en) uploaden
- Als je een nieuw document wilt uploaden, dan klik je op de knop Documenten uploaden.
- Vervolgens verschijnt er een pop-up. Je kunt de documenten in het vak van de pop-up slepen of een bestand kiezen en uploaden.
- Je kunt documenten met de volgende formaten uploaden: docx, pdf, png, jpg en jpeg.
- De documenten die je hier upload, zijn ook zichtbaar in hetzelfde dossier op het scherm Documenten in de app HDN Dossier. En andersom.
- Dus documenten die je upload in de app HDN Dossier zijn ook zichtbaar in deze app.
- In de documenten-app kun je een document verwijderen. In de app HDN Dossier kun je dit niet. Je kunt daar wel een document uploaden, verplaatsen, de naam aanpassen en downloaden.
Documentpreview en informatie
- Als je klikt op de bestandsnaam van een document, dan krijg je informatie over het document.
- Standaardinformatie per document is de naam, het bestandsformaat, door wie het document is geüpload en de originele uploaddatum.
- Je kunt hier de naam van het document wijzigen.
- Ook is het mogelijk om het document hier te bekijken zonder dat je het eerst hoeft te downloaden. Als een voorvertoning niet mogelijk is, staat er 'Voor dit bestand is geen voorvertoning mogelijk'.
- En je kunt hier ook het bestand downloaden.