Korte toelichting op de documenten-app

Korte toelichting op de documenten-app

Inleiding

In dit artikel lees je een korte toelichting op de documenten-app.

Opbouw Documenten

De app Documenten bestaat uit:  
  1. een Startscherm
  2. Documentbeheer

Startscherm

Het startscherm bestaat uit een zoekbalk en een overzicht van de laatst geopende dossiers.

Een klant zoeken
Je kunt een bestaande klant zoeken op naam, postcode, woonplaats en geboortedatum.

Laatst geopende dossiers
In het overzicht worden de laatst geopende dossiers getoond. Je kunt onderaan instellen of je de laatste 10, 15 of 20 geopende dossiers wilt tonen. 

Filteren en sorteren
Je kunt sorteren en filteren op alle kolommen. Standaard is op de laatste geopende dossiers gesorteerd.

Documentbeheer

Algemeen
  1. Op dit scherm staan de documenten die zijn toegevoegd aan een dossier.
  2. Hier kun je documenten uploaden, verplaatsen, downloaden en verwijderen.
  3. Daarnaast is het mogelijk om mappen aan te maken.
Document(en) uploaden
  1. Als je een nieuw document wilt uploaden, dan klik je op de knop Documenten uploaden.
  2. Vervolgens verschijnt er een pop-up. Je kunt de documenten in het vak van de pop-up slepen of een bestand kiezen en uploaden.
  3. Je kunt documenten met de volgende formaten uploaden: docx, pdf, png, jpg en jpeg.
  4. De documenten die je hier upload, zijn ook zichtbaar in hetzelfde dossier op het scherm Documenten in de app HDN Dossier. En andersom.
  5. Dus documenten die je upload in de app HDN Dossier zijn ook zichtbaar in deze app. 
  6. In de documenten-app kun je een document verwijderen. In de app HDN Dossier kun je dit niet. Je kunt daar wel een document uploaden, verplaatsen, de naam aanpassen en downloaden. 
Documentpreview en informatie
  1. Als je klikt op de bestandsnaam van een document, dan krijg je informatie over het document.
  2. Standaardinformatie per document is de naam, het bestandsformaat, door wie het document is geüpload en de originele uploaddatum.
  3. Je kunt hier de naam van het document wijzigen.
  4. Ook is het mogelijk om het document hier te bekijken zonder dat je het eerst hoeft te downloaden. Als een voorvertoning niet mogelijk is, staat er 'Voor dit bestand is geen voorvertoning mogelijk'. 
  5. En je kunt hier ook het bestand downloaden.

    • Related Articles

    • Korte toelichting op de HDN Dossier-app

      Inleiding In de app HDN Dossier kun je hier de status van de aanvraag bekijken. De opvolging van de aanvraag doen, zoals documenten voor de stukkenlijst aanleveren aan aanbieder. En documenten van de aanbieder ontvangen. In dit artikel lees je eerst ...

    • Korte toelichting op de instellingen-app

      Inleiding In dit artikel lees je wat je in de instellingen-app kunt inzien en inregelen. Instellingen Om naar instellingen te gaan, kun je via het hoofdportaal naar de app gaan of rechtstreeks via https://instellingen.adviesbox.nl. Hiervoor moet je ...

    • Korte toelichting op de producten-app

      Inleiding In dit artikel lees je een korte uitleg over de producten-app. In deze app kun je de hypotheekrentes en -voorwaarden van de verschillende partijen bekijken en vergelijken. Beschikbare rente- en voorwaardenoverzichten Rentes & voorwaarden ...

    • Korte toelichting op de contract-app

      Inleiding In dit artikel lees je wat je in de contract-app als beheerder kunt inzien en inregelen. Allereerst staan kort de schermen in deze app beschreven en vervolgens wordt een aantal schermen extra toegelicht. Opbouw contract-app De contract-app ...

    • Algemene informatie over de advies-app

      Inleiding Hier lees je algemene informatie over de app Advies, zoals het startscherm, de onderdelen in deze applicatie en de dossierbalk. Startscherm Advies Nieuwe klant Met de knop + Nieuwe klant kun je een nieuwe klant toevoegen. Als je op de knop ...