In Adviesbox Online hebben we een compleet vernieuwd dashboard. Met één druk op de knop inzicht hebt in de belangrijkste resultaten, zoals de maandlasten en maximale hypotheek. Daarnaast kan je per dashboardonderwerp vanaf je scherm de resultaten bekijken en presenteren. Hierbij maken we ook gebruik van grafieken voor een visueel, aantrekkelijke presentatie.

Aanzetten nieuw dashboard

Het dashboard aan de rechterkant van het scherm geeft inzicht in de bruto en netto maandlasten, de maximale hypotheek, de beoordeling van de hypotheekacceptatie en inzicht in de tekorten van de risicoscenario's.

Door te klikken op het onderwerp ‘Snel inzicht’ schuift er een scherm uit dat inzicht geeft in de aanwezige producten in het voorstel en de ontwikkeling van de maandlasten.

In de grafiek wordt het verloop van de bruto en netto maandlasten getoond. Door een jaar aan te wijzen, krijg je onder de grafiek meer informatie over dat specifieke jaar.

Het onderdeel ‘Acceptatie’ is nu beschikbaar in het dashboard en de maximale hypotheek blijft aan de rechterkant van het scherm staan. Dit is handig als je wilt controleren of de hypotheeksamenstelling haalbaar is.

Onderin het scherm is een grafiek met de ontwikkeling van de toetslast te zien. Dit is nuttig voor klanten met een naderend pensioen om te zien of de toetslast de komende 10 jaar passend blijft of dat er een tijdelijk tekort ontstaat.

In de legenda van de grafiek kun je klikken op de verschillen toetslasten. Zo kan ook de werkelijke toetslast toegevoegd worden aan de grafiek. 

De risicoscenario's Arbeidsongeschiktheid, Werkloosheid, Overlijden en Pensioen zijn in het dashboard beschikbaar. Aan de rechterkant zijn de tekorten van de risico's te zien. Door een aanpassing in je voorstel te maken bijvoorbeeld door een overlijdensrisicoverzekering toe te voegen kun je de tekorten van de klant oplossen. Bij het klikken op een risicoscenario krijg je een uitschuifscherm waarin de totstandkoming van de uitkomst te vinden is. Ook in het uitschuifscherm kan je de uitgangspunten van het risicoscenario aanpassen.