Brondata inlezen via Online Inventarisatie
Inleiding
Online Inventarisatie is onderdeel van de extra Adviesbox module +Klantdossier.
Veel van de gegevens die u in moet vullen bij “Inventarisatie" zijn online beschikbaar. Bijvoorbeeld bij websites van de overheid. Omdat deze data direct bij de (overheids)bron beschikbaar is, wordt dit “Brondata” genoemd.
Aan de Online Inventarisatie functionaliteit is een extra optionele module toegevoegd om deze brondata te kunnen inlezen.
De stappen hiervoor zijn:
- Adviseur nodigt zijn of haar klant uit om een online inventarisatie in te vullen,
- Deze klant logt online in en kiest voor de optie om de inventarisatie met brondata te vullen,
- Door achtereenvolgens bij diverse websites met Digid in te loggen wordt de informatie geïnventariseerd,
- De klant controleert online of alle gegevens correct zijn, corrigeert en en vult ze aan.
- Adviseur leest de ingevulde inventarisatie in Adviesbox in.
Stappen in detail
Vul als adviseur in Adviesbox basisgegevens van uw klant in: naam, e-mail adres en geboortedatum.
Verstuur op tabblad Klantdossier - Online inventarisaties de uitnodiging naar uw klant.
Uw klant krijgt een e-mail met de uitnodiging om in te loggen.
Bij de eerste keer inloggen kiest uw klant een eigen wachtwoord.
Direct na inloggen staat informatie over brondata op het scherm.
Er kan meer detail worden open geklikt over waar brondata wordt opgehaald, veiligheid en privacy.
De consument kan kiezen tussen brondata ophalen of zelf de inventarisatie invullen.
De beveiligde extensie moet worden geïnstalleerd.
Er volgen installatie instructies.
Klik in de Chrome web store op de blauwe knop rechts boven.
Indien gevraagd, klik op 'Extensie toevoegen'.
De melding verschijnt dat de extensie succesvol geïnstalleerd is.
Er wordt gevraagd om DigiD toegangsgegevens klaar te leggen.
Er volgt een overzicht van instanties waar informatie opgehaald kan worden.
Wacht tot de eerste website wordt geopend.
Log in bij de eerste website met DigiD.
Log in met DigiD.
De gegevens worden binnengehaald.
Log telkens opnieuw in bij elke volgende website waar gegevens worden opgehaald.
Tussentijds wordt getoond welke websites bezocht zijn en welke nog niet.
Als niet op tijd op een bepaalde website wordt ingelogd, treedt er een foutmelding op. Met de knop 'Opnieuw proberen' kan het alsnog gedaan worden.
Wanneer het ophalen bij een bepaalde website niet lukt dan kan die ook worden overgeslagen.
Als alles opgehaald is dan klikken op 'Gegevens bekijken'.
Alle opgehaalde gegevens worden nu getoond in Online Inventarisatie om gecontroleerd te worden.
Er zullen gegevens missen die aangevuld moeten worden.
Wellicht klopt er informatie niet, die dan gecorrigeerd kan worden.
Als alles voltooid is kan de klant de gegevens naar de adviseur versturen. Die kan ze in Adviesbox op tabblad 'Online Inventarisatie' inlezen.
Related Articles
Hoe kan een klant de ingevulde online inventarisatie retour sturen ?
Zodra uw klant klaar is met het invullen van de online inventarisatie, wordt deze nog niet automatisch naar u als adviseur teruggestuurd. Uw klant heeft nog de mogelijkheid aanpassingen te doen en de inventarisatie later af te ronden. Zolang uw klant ...Waarom ben ik na het inlezen van een Online klantprofiel een groot deel van het Adviesbox-bestand?
Het Adviesbox-bestand is niet echt kwijt. We adviseren de volgende volgorde te hanteren bij Online inventarisatie: Vul zelf een Advies in en werk deze zoveel mogelijk uit, Stuur de uitnodiging, Wacht met invoeren tot de klant klaar is en het advies ...Hoe kan mijn klant de Online inventarisatie markeren als afgerond, zodat ik deze kan inlezen?
Op het moment dat uw klant alle onderdelen heeft ingevuld, of - waar mogelijk - heeft overgeslagen, verschijnt er een knop "Versturen naar adviseur". Na het klikken op deze knop kan de informatie worden ingelezen in Adviesbox. Uw klant kan dan ook ...Waar kan ik de geüploade stukken van de klant via online inventarisatie vinden?
Die kunt u vinden in tabblad Klantdossier - Documenten/ in het mapje "Ontvangen documenten". Onderin zit een knop "Open in verkenner", waarmee u de bestanden ook in Windows kunt zien.Vragen aanpassen online inventarisatie
à klantdossier / online inventarisaties à linksonder à uitnodigen à klikken op groene potloodje à onderwerpen aan- en uitvinken